[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 메모리 호황을 주가에 반영해야 할 때”

◇삼성엔지니어링

연간 18조 원 수주 가능할까

1Q24 추정치: 매출액 2조4000억 원, 영업이익 1872억 원(OPM 7.7%)

수주 가이던스 12조4000억 원을 넘어, 18조까지 가능할지

투자의견 Buy 및 목표주가 3만2000원 유지

김승준 하나금투 연구원

◇기아

양호한 수요로 수익성 방어

1Q24 실적 컨센서스 부합 전망

P하락, Q상승

밸류업은 이제 시작

김평모 DB금융투자 연구원

◇KH바텍

메탈 전성 시대

2024년 Metal 부품으로 성장

메탈 부품 수요 확대

투자의견 매수, 목표주가 2만5000원 유지

김운호 IBK연구원

◇엔젤로보틱스

웨어러블 시장의 다크호스

국내 웨어러블 로봇 전문 기업으로, 2017년 SG로보틱스라는 이름으로 창립되었다가 2018년 현재 사명으로 변경

angel MEDI(재활 의료), angel GEAR(산업 의료), angel SUIT(일상생활 보조), angel KIT(부품및 모듈)의 4개 파트가 주요 사업부로 구성

2017년 LG전자로부터 30억 원 규모의 전략적 지분 투자(공모 후 6% 수준)를 유치하면서 웨어러블 로봇사업 적극 전개

이종원 상상인 연구원

◇삼성전자

메모리 호황을 주가에 반영해야 할 때

1Q24 Preview: 메모리 호조로 영업이익 상향

2024년 영업이익 재차 상향

HBM에 대한 우려 때문에 저평가

김록호 외2 하나금투 연구원

◇엔켐

2024년 본격 성장 개시

2023년 부진한 실적 시현했으나, 2024년부터 매출 큰 폭 증가 전망

24년부터 Capacity 증설 효과 본격화

원재료 수직 계열화에 따른 안정적인 조달 가능할 전망

양지환 대신증권 연구원

◇삼성전자

실적 기대 구간 진입

반도체, 파운드리 실적: 바닥 확인

1분기 추정 영업이익 5조7000억 원, 예상상회

2024E 영업이익 34조 원, +418% YoY

김동원 KB증권 연구원

◇애경산업

주가 반등 준비 완료

1Q24E 매출액 yoy +8.6%, 영업이익 yoy +10.9%

화장품의 곡역적 확대와 주주가치 제고가 올해 주가 모멘텀으로 적용할 전망

김혜미 상상인 연구원

◇크래프톤

이 주가에서는 신작 기대를 보수적으로

2024년 매출 성장 기대의 폭은 여전히 조심스럽지만 1) 비용 통제 의지를 고려하여 이익 전망치를 상향하고

2) 자기주식 매입 및 소각을 반영해 EPS 전망치를 추가적으로 상향하며 적정주가를 32만원(2025E EPS 20.0x)으로 상향

4월부터 신작 출시 전 CBT가 시작되지만 주가는 주주 환원 기대감 등으로 미리 상승했기에 신작 모멘텀에 대해서는 보수적인 대응을 권고

김하정 다올투자증권 연구원

◇효성중공업

전망치 다소 하향해도 Multiple DC 과도, 밸류 여력 상당

1Q24 영업실적 YoY 대호조 지속 전망. 컨센서스 미달 예상되나 컨센서스 자체가 과도했을 뿐 특별한 이유는 없음

올해 실적 컨센서스 전망치는 사측 가이디언스 대비 공격적 수준

실적 전망치 다소 정상화에도 Multiple 상향으로 목표주가 상향. 여전히 Multiple DC 과도하며 밸류에이션 여력 상당

성종화 이베스트 연구원

◇HD현대일렉트릭

Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당

1Q24 영업실적, YoY 폭발적 대호조 지속 & 당사 전망치 초과, 컨센서스 전망치 부합 예상

23년에 이어 24년 이후도 Peer 대비 성장성 대폭 우위

초고압 변압기 초호황 상당 기간 지속 예상

성종화 이베스트 연구원

◇LS ELECTRIC

1Q24 OP 컨센서스 부합 전망. 3Q23-4Q23과 같은 어닝쇼크는 없다

가이디언스보다 보수적인 24년 컨센서스 전망치, 오히려 긍정적

동사 핵심 영업전략은 1-2년 뒤 이어질 배전시장 호황을 겨냥하는 것

성종화 이베스트 연구원