고려 땅을 염탐하던 거란 척후병을 발견한 흥화진사 양규(지승현 분)와 강조(이원종 분)는 거란군의 심상치 않은 움직임에 경계 태세를 취하며 손에 땀을 쥐게 했다. 김치양(공정환 분)이 변란을 일으켰다는 소식을 접한 강조(이원종 분)는 개경으로 진격해 목종(백성현 분)을 처단하고 왕순(현종,김동준 분)을 고려의 새 황제로 옹립시켰다. 현종은 피난길에 나섰고 처절한 싸움 끝에 양규는 물론 김숙흥까지 화살에 박힌 채 전사했다.
하지만 거란은 2차 전쟁 후 척후 활동을 재기하며 재침할 계획을 세웠다. 소배압(김준배 분)은 야율융서(김혁 분)에게 고려 국왕이 친조를 이행해야 할 때라며 약속대로 현종이 거란으로 찾아오지 않는다면 그것만으로 재침의 명분은 충분하다고 압박했다.
갑옷으로 무장한 강감찬은 군사들과 함께 동북면으로 향했다. 그러나 그는 자신을 반기지 않는 분위기를 직감하고 “내가 부족한 탓이네”라고 인정했다. 앞서 최질(주석태 분)과 김훈(류성현 분)은 한 번도 군사를 이끌어 본 적 없는 강감찬에게 중책을 맡긴 황제의 뜻을 이해하지 못하고 반란의 뜻을 모으는 등 위기감을 증폭시켰다. 강감찬은 소배압에 제안한 것처럼 여진 땅에 김은부의 거처를 마련해야 했다. 그는 직접 여진족의 추장을 만나러 갔다. 떠나는 그를 보며 고려의 군사들은 “여진족은 믿을 게 못 된다”면서 회의적인 반응을 보였다.
강감찬이 여진의 땅에 들어서자 여진족들은 경계를 했다. 강감찬은 “싸우러 온 것이 아니다. 추장을 만나게 해 달라”고 했고 결국 여진족의 추장이 나왔다.
여진족의 추장은 “며칠 전 거란군이 김은부를 이곳에 데려다놓고 갔다”면서 김은부가 있는 곳으로 강감찬을 인도했고 두 사람은 손을 맞잡고 반가워했다.
강감찬은 “고생했고. 조금만 더 버티시오”라고 격려했고 김은부는 “구해주셔서 감사하다”고 인사했다. 이후 강감찬은 병사들의 거처를 일일이 확인하며 부족한 점을 고쳐나갔다. 특히 좁은 거처에서 50명이나 잠을 잔다는 것을 알게 되고 거처를 늘리는 등 병사들의 애로사항을 고쳐나갔다.
뿐만 아니라 전투 기록이 부실하자 “무관들이 병무일기를 남기는 것을 귀찮아 해서 그러는가”라며 분노했다. 결국 불만이 폭발한 최질, 김훈이 반기를 들고 일어설지 긴장감이 고조되고 있다.