LS머트리얼즈, 증권신고서 제출…11월 상장 목표

LS그룹 계열 분리 후 친환경 사업 첫 상장

▲LS머트리얼즈 CI (자료제공=LS그룹)

LS머트리얼즈가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 다음 달 코스닥 상장을 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 상장은 LS그룹이 2003년 계열 분리한 후 친환경 사업 영역에서는 처음으로 추진하는 것이다. 2016년 LS전선아시아에 이은 LS전선의 두 번째 자회사 상장이기도 하다.

이번에 공모하는 주식은 총 1462만5000주다. 공모 예정가는 4400~5500원이다. 총 예상 공모 금액은 643억~804억 원이다.

다음 달 8일부터 14일까지 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 17일과 20일 일반청약을 받는다. 11월 말 상장 예정이며, 상장 주관은 KB증권과 키움증권이 공동으로 맡는다.

LS머트리얼즈는 ‘차세대 2차전지’로 불리는 울트라 커패시터(UC) 시장에서 대형 제품 부분 세계 1위다.

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 “LS머트리얼즈의 제품은 전기차, 로봇, 2차전지, 수소연료전지, 풍력발전기, ESS 등 첨단 산업에서 사용된다”며 “계열사들과 시너지를 창출, 성장성과 안정성을 갖춘 LS그룹 탄소중립 밸류체인의 핵심 기업으로 발전시키겠다”고 말했다.

LS머트리얼즈의 주요 사업은 크게 친환경 에너지(UC) 사업과 알루미늄 소재∙부품 사업이다.

고출력 에너지 저장장치 UC는 풍력발전기 터빈, 반도체 공장의 UPS(무정전 전원공급장치), 공장자동화, 무인운반로봇(AGV) 등에 사용한다. UC는 고속 충·방전과 긴 수명이 장점이다. 1차전지와 리튬이온배터리(LIB)를 대체, 보완하는 데 사용된다.

LS머트리얼즈는 앞서 2월 EV용 알루미늄 부품 글로벌 1위 오스트리아 하이(HAI)사와 합작법인을 설립했다.

합작법인은 LS머트리얼즈의 고강도 경량 알루미늄 기술과 하이의 다임러, BMW 등에 대한 공급 경험을 바탕으로 2025년부터 배터리 케이스 등을 양산하고, 2027년 약 2000억 원의 매출을 거둘 것으로 기대된다.

LS머트리얼즈는 2002년 LS전선에서 연구개발을 시작, 20년간 전 세계 500개 이상의 고객사에 제품을 공급하고 있다.

지난해 연결 기준 매출액 1619억 원, 영업이익 144억 원, 당기순이익 84억 원을 기록했다. 북미 수출 증가 등에 힘입어 전년 대비 약 28%와 73%가 늘어난 수치다. 올해 반기 실적은 매출액 708억 원, 영업이익 82억 원, 당기순이익 71억 원으로 각각 집계됐다.