[오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"

◇삼성전자

3분기 잠정실적: 반도체 부진 vs MX 선방

3Q22 Preview: 반도체 부진으로 컨센서스 하회

메모리 업황 부진은 주가에 충분히 선반영

김록호 하나증권 연구원

◇한미약품

3Q22 Preview: 기분이 저기압일 땐, 고기 앞으로!

R&D의 아쉬움을 달래줄 실적 예상

R&D에 울고, R&D에 웃고

매수 투자의견, 목표주가 38만원 유지

오의림 한국투자증권 연구원

◇LG에너지솔루션

3분기 수익성 개선세 지속, 4분기 변수 상존

3Q22 잠정실적 Preview: 환율 및 판가 인상 효과

4분기 유럽 전력비 및 테슬라 변수

목표주가 53만원 유지

김현수 하나증권 연구원

◇LG전자

3Q 부진하나 VS 고성장, 저평가 주목

투자의견 매수 유지, 목표주가 13만원 하향(13%)

별도 기준, 3분기 영업이익은 3070억원으로 추정

박강호 대신증권 연구원

◇삼성전자

NAND 턴어라운드 기대감이 이끄는 주가 상승세 예상

3Q22 영업이익 10.8조원 잠정발표, 기대치 하회

4Q22 영업이익 8.3조원, 시장 컨센서스 하회 전망

NAND 턴어라운드 기대감이 이끄는 주가 상승세 예상

박유악 키움증권 연구원

◇NAVER

인수보다 궁금한 것은 네이버의 미래 방향성

네이버는 미국 리커머스 기업 Poshmark 인수를 발표

최근 주가 하락은 리커머스 시너지의 부재 우려가 반영

커뮤니티 커머스의 성장에 대한 구체적인 전략 필요

구성중 DS투자증권 연구원

◇크래프톤

아쉬운 성수기 예상

투자의견 매수, 목표주가 29만 원으로 기존 대비 12% 하향

3Q22 Preview: 불안한 성수기

실적 감소가 예상됨에도 불구하고 12월 신작이 중요한 이유

이지은 대신증권 연구원

◇LG전자

경기 민감도 큰 사업 구조, 자동차 부품이 희망

3분기 실적 컨센서스 하회, 자동차부품 선전 불구 TV 침체

TV 재고 건전화가 관건, 실적 모멘텀 부족하나 저가 매력 상존

김지산 키움증권 연구원

◇SK바이오사이언스

백신 생산 감소로 기대치 하회 전망

3분기 백신 생산 감소로 시장 기대치 하회 전망

4분기에는 스카이 코비원과 노바백스 CMO 물량 출하

투자의견 Outperform 유지, 목표주가 8만 원 하향

허혜민 키움증권 연구원

◇셀트리온

3Q22 Preview: 매수할 때

램시마가 주도하는 실적

잘 팔리는 램시마, 열 제품 안 부럽다

투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지

위해주 한국투자증권 연구원

◇삼성전자

3Q22 Preview: 부진한 업황이 반영된 실적

3Q22 잠정 실적 발표

투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지

백길현 유안타증권 연구원

◇LG에너지솔루션

미국 시장 선점의 첫 단추를 잘 꿰메다

Review Note

Fundamental Comment

노우호 메리츠증권 연구원

◇LG생활건강

3Q22 Preview: 이미 알려진 부진

3분기 실적이 컨센서스를 하회할 것

화장품은 보릿고개를 넘는 중

중국 내 소비 회복이 필요

김명주 한국투자증권 연구원

◇LIG넥스원

편안한 성장, 대비 없는 평화 없다

매수 투자의견, 목표주가 13만원 유지

이동헌 신한투자증권 연구위원

◇삼성전자

낮아진 눈높이에 부합

3Q22 영업이익 10.8조원(-23.4% QoQ) 기록

IT 수요 하락 속도 역대급 → 공급 축소 강도도 역대급일 전망

시선을 수요가 아닌 공급으로. 공급 축소는 메모리 고유 변수

최도연 신한투자증권 연구위원

◇LG전자

리스크 대비 리턴이 큰 영역

극명하게 갈린 B2B와 B2C의 방향

다운사이드 < 업사이드

고의영 하이투자증권 연구원

◇삼성전자

주가 하락 시마다 분할 매수 권고

매수 투자의견과 7만2000원의 목표주가 유지

최근의 우려 대비 크게 나쁘지 않았던 3Q22 실적

4Q22 영업이익 7.9조원 예상

송명섭 하이투자증권 연구원

◇LG

고유의 성장 모멘텀이 필요한 시기

자사주 매입이 소각으로 이어질 때 지배구조 개선 효과가 본격화 될 수 있다

이상헌 하이투자증권 연구원

◇LG화학

3Q22 Preview - 사업 다각화의 매력

3Q22 Preview, 실적 컨센서스 부합 전망

View, 상대적으로 불황에 강한 펀더멘털

조헌렬 삼성증권 연구원

◇LG에너지솔루션

우려하기엔 너무 좋은 실적

3Q22 잠정 실적, 컨센서스 상회

View, 우려하기엔 아직은 견조한 실적

조헌렬 삼성증권 연구원

◇금호석유

경쟁사 대비 차별화된 실적 전망

올해 3분기 영업이익률, 약 10% 기록 전망

페놀유도체 실적 안정성 강화

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇현대건설

3Q22 Preview: 나에게는 수주가 있지

해외 매출 추세적 우상향 지속, 국내 건축현장 일부 원가율 조정

곳간을 채워두는 도시정비 수주, 원전과 NEOM 모멘텀

김세련 이베스트투자증권 연구원

◇카카오

매크로 안정화까진 기다림. 몇 가지 포인트는 주목

3Q22 Preview: QoQ, YoY 견조 & 컨센서스 전망치 다소 미달 전망

4Q22부터 친구탭 비즈보드 광고 상당수준 매출 기여 전망. 톡비즈 매출 YoY 강도는 3Q22까지는 좀 더 둔화되나 4Q22 강한 반등 전망

마케팅비, 3Q22부터 효율화 방향으로 정책 전환

현행실적 기준 기본 밸류로는 고평가. 매크로 환경 영향 안정화로 플랫폼 사업 잠재력 재부각까지는 기다림

성종화 이베스트투자증권 연구원