[오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”

◇덴티움

노이즈에도 불구하고

중국과 러시아 위주의 견조한 성장은 하반기에도 지속될 전망

덴티움에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 11만 원을 제시하며 커버리지 개시

박종현 다올투자증권 연구원

◇오스템임플란트

성장이라는 기치 아래

오스템임플란트에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 13만 원을 제시하며 커버리지 개시

박종현 다올투자증권 연구원

◇롯데칠성

제로가 이끄는 성장. 주가 부담도 제로

2Q22Pre: 음료와 주류 쌍끌이 호조

투자의견 Buy, 목표주가 22만 원 유지

장지혜 DS투자 연구원

◇하이트진로

수요 회복에 따른 실적 성장 지속

2Q22Pre: 수요 회복과 가격 인상 효과 반영으로 실적 호조

투자의견 Buy, 목표주가 4만9천원 유지

장지혜 DS투자 연구원

◇대동

K-스마트 농기계 & 모빌리티 & 스마트팜

K-스마트 농기계의 선두주자

모빌리티로 신사업 박차

대동애그테크로 스마트팜 생태계 구축

유성만 리딩투자 연구원

◇LG유플러스

상저하고를 기대

일회성 비용 제외 시 컨센서스 부합 전망

상저하고 기대

목표주가(TP) 2만 원 유지

신은정 DB금융투자 연구원

◇SK텔레콤

신사업을 기대

일회성 제외 시 시장 눈높이 상회 예상

신사업 기대

TP 8만2000원 유지

신은정 DB금융투자 연구원

◇KT

계속 잘 해주길 기대

일회성 비용 제외 시 컨센서스 부합

전부문 성장은 하반기에도 지속될 것

Tp 4.9만원 유지

신은정 DB금융투자 연구원

◇한국금융지주

PBR 및 PER 각각 0.44배 및 3.6배에 불과한 수준

2Q22 Preview: 지배주주순이익 1,804억원 예상

투자의견 BUY 및 목표주가 8만 원으로 하향 조정

김인 BNK 연구원

◇삼성화재

견조한 이익흐름 지속 예상

2분기에도 견조한 실적 전망

안정적 이익흐름 예상

목표주가 270,000원, 매수의견 유지

전배승 이베스트 연구원

◇덕산네오룩스

2Q22 실적추정 하향조정하나, 주가는 과매도 국면

2Q22 추정실적 하향 조정: 중국 수요 감소와 고객사 재고조정 영향

하반기 성수기 진입, 그러나 수요 전망은 불확실

EPS 7% 하향, 목표가 47,000원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK 연구원

◇LG유플러스

일회성 비용으로 다소 아쉬운 실적

2022년 연결 영업이익 1조 86억원(+3.0% YoY) 전망

2022년 기대 배당수익률 4.8% 전망

정지수 메리츠 연구원

◇NHN

2Q22 Preview: 조금 아팠던 2분기

2분기 실적 컨센서스 하회 전망

새로운 부담 요인이 된 비용 증가

목표주가 3만5000원으로 하향

정호윤 한국투자증권 연구원

◇한솔케미칼

2Q22 실적, 기대치 상회 예상

2Q22 영업이익 564억 원, 기대치 상회 예상

3Q22 영업이익 617억 원, 사상 최대 실적 전망

박유악 키움증권 연구원

◇만도

하반기 리바운드 기대

2분기 컨센서스 하회 전망되나 하반기 리바운드 기대

글로벌 EV업체 납품 레퍼런스를 토대로 신규 확대 전망

투자의견 매수, 목표주가 7만3000원

이상현 IBK투자증권 연구원

◇GS리테일

2Q22 Preview: 시간이 더 필요하다

영업이익이 컨센서스를 소폭 하회할 것

아직은 시간이 필요하다

투자의견을 중립으로 유지

김명주 한국투자증권 연구원

◇현대글로비스

2Q22 Preview: 함께 좋아진다

PCC 개선과 환율효과로 사상 최대 영업이익 예상

수익성 개선은 구조적이며 장기 성장성 역시 매력적

다양한 호재 중 가장 좋은 소식은 전방산업 실적 개선

최고운 한국투자 연구원

◇LG디스플레이

2Q22 Preview: 피할 수 없는 적자

OLED 성장성 둔화. 목표주가 26% 하향

2분기 영업적자 4728억 원 추정

김정환 한국투자 연구원

◇SK아이이테크놀로지

2Q22 preview - 예상보다 지연되고 있는 수익성 회복

2Q22 preview, 더딘 매출 성장이 야기한 부진

오버행 부담, 해소 완료

View, 고객사 가동률 정상화가 관건

조현렬 삼성증권 연구원

◇현대위아

2Q22 Preview: 러시아 시장의 부진을 딛고

2Q22Preview: 2분기 실적 기대치 부합할 전망

개선이 기대되는 하반기

스마트 팩토리, 전기차 부품 공급 확대 수혜

이재일 유진투자 연구원

◇BGF리테일

2Q22 Preview: 단단한 실적

2Q22 Preview: 단단한 실적

투자의견 Buy 및 목표주가 24만 원 유지

오린아 이베스트 연구원

◇카카오

실적 하회 전망, 성장 기대감은 하반기로

2분기 영업이익은 컨센서스 대비 7% 하회할 전망

광고도 커머스도 전방시장 성장률 2021년 대비 약 10%p 둔화

상저하고의 이익 성장률, 콘텐츠 사업 글로벌 성과 부각되며 점진적 주가 회복 예상

김현용 현대차 연구원

◇S-Oil

겨울을 대비하자.

2Q22 실적은 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기대

중국의 부양책, 겨울철 가스 대체 수요,

제한적인 증설과 러시아 사태로 인한 공급 불안 등으로

유가 및 정제마진 강세 지속 이어질 것

강동진 현대차 연구원

◇SK하이닉스

1H23 업황 반등 전망

2Q22 영업이익 3.80조원(+32.9% QoQ) 추정

가격 전망 하향으로 2H22 실적 추정치 하향

주가 바닥 형성을 위한 마지막 단추는 실적 컨센서스 하락

최도연 신한금투 연구원

◇동국제강

답답함 느껴질 하반기

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 2만2000원으로 하향

2Q22 Preview 호실적 전망

답답함 느껴질 하반기

이태환 대신증권 연구원

◇LG이노텍

아이폰, 흔들림이 없다

아이폰13, 글로벌 IT 제품 중 역대 최저 재고

아이폰14, 최대 판매량 아이폰13 능가할 전망

믿을 건 실적뿐, 밸류 부담 없는 투자 대안

김동원 KB증권 연구원

◇삼성전기

달라진 체력으로 선방

2Q22 Preview: 물량 감소로 전망치 하회

하반기 수요도 불확실한 상황

주가는 바닥권

김록호 하나증권 연구원

◇카카오뱅크

성장 둔화 우려는 상당폭 약화될 전망

2분기 순익 컨센서스 하회하지만 대출성장률은 다소 회복 예상

2분기 순익 7530억 원으로 사상 최대 분기 실적 시현

2분기 NIM 10bp 상승, 총자산대비 대손비용률 46bp로 추정

3분기 실적도 뛰어날 것으로 예상되고 내부등급법 승인도 기대

플랫폼수익도 의미있는 개선 어렵지만 중장기 기대감은 상존

오버행은 주가 상승 제약 요인이지만... 펀더멘털 반영될 것

최정욱 하나증권 연구원

◇카카오페이

2Q22 Preview: 관건은 금융서비스의 성장

2분기 실적 컨센서스 하회 전망

거래액과 매출 추정치 하향 조정

목표주가 하향, 향후 변수는 금융서비스의 성장률일 것

정호윤 한국투자 연구원

◇한국가스공사

호주 Prelude의 이익 기여 본격화

목표주가 62,000원, 투자의견 매수 유지

2Q22 영업이익 2,053억원(YoY +278%) 컨센서스 상회 전망

영업외비용 증가 이슈에도 당분간 배당은 안정적일 전망

유재선 하나금투 연구원

◇스카이라이프

ENA의 5%는 지상파의 50%

투자의견 매수(Buy), 목표주가 15,000원 유지

2Q22 Preview: 가입자 비즈니스에서 컨텐츠 비즈니스로 전환 중

ENA는 KT그룹 미디어 사업의 얼굴

김회재 대신증권 연구원

◇KT&G

때로는 방어가 최선의 공격

모든 사업부문 안정적 흐름 지속

방어적 투자 매력 상존, 목표주가 상향

차재헌 DB금융투자 연구원

◇삼성증권

2Q22 Preview: 보수적으로 행동하기

순이익은 컨센서스 19% 하회. 브로커리지와 자산관리 감소

운용손익 악화. 다만 나름 선방

목표주가 하향하나 하방경직성가 확보된 점은 강점

백두산 한국투자 연구원

◇엔씨소프트

실적 눈높이 하향, 그래도 싸다

컨센서스 하회 예상

실적, 기대감

매수 추천

황현준 DB금융투자 연구원