[오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"

◇셀트리온헬스케어

2Q22 Preview: 예상보다 좋다

2Q22 실적은 인플렉트라와 램시마SC 매출 확대로 시장 컨센서스 소폭 상회 예상

1) 하반기 유럽 바이오시밀러의 직접 판매 전환에 따른 수익성 개선, 2) 유플라이마의 EU5 국가 출시에 따른 매출 본격화, 3) 램시마SC 매출 성장이 이어질 것으로 전망

유럽 직접 판매 전환으로 상반기 동안 일시적으로 매출 및 점유율 조정이 있었음에도 불구하고 램시마IV와 허쥬마 등 기존 바이오시밀러 견조한 실적과 램시마SC의 유럽 내 처방 증가로 2Q 호실적 기대

이지수 다올투자증권 연구원

◇종근당

2Q22 Preview: 견조한 실적 전망

2Q22 별도 실적은 위식도 역류질환 치료제 케이켑과 골다공증 치료제 프롤리아 등 도입 품목 매출 고성장으로 컨센서스 부합할 전망

팬데믹 완화로 케이켑과 프롤리아, 자누비아 등 도입품목의 매출 고성장 이어질 것으로 전망되고, CKD-510과 CKD-702 등 신약 파이프라인 임상 진행에 따른 R&D 모멘텀 보유

이지수 다올투자증권 연구원

◇화승엔터프라이즈

2Q22 Preview: 회복 국면에 진입

2분기 실적은 기대치에 부합할 것

나이키 어패럴 공장 인수 완료: 수직계열화 기대감 확대

고객사 신제품 사이클 도래, 하반기 회복을 바라보자

박하경 한국투자증권 연구원

◇F&F

2Q22 Preview: 단단한 내수, 회복할 해외

영업이익 컨센서스 7% 하회 전망

6월부터 중국 영업 정상화, FW 시즌 수출 주목

박하경 한국투자증권 연구원

◇코리안리

불확실성 확대 국면에서 유용한 대안

코리안리에 주목해야 하는 이유

불확실성 확대 국면에서 유용한 대안

설용진 NH투자증권 연구원

◇NHN한국사이버결제

여행 예약도 온라인으로 합니다

3분기까지는 수수료율 인상 영향권

OTA 거래대금 회복

투자의견 Buy, 목표주가 18,000원 제시

김현기 하이투자증권 연구원

◇JYP Ent.

2H22 다양한 아티스트 라인업 풀가동

2H22 주력 아티스트 앨범 발매 및 해외 활동 본격화

투자의견 Buy, 목표주가 77,000원 유지

안진아 이베스트 연구원

◇LG에너지솔루션

소나기 후에는 맑음. 이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기

미국 공장 투자 재검토, 2분기 실적 부진과 6개월 보호예수 해제 우려로 주가 부진

양극재 가격 상승 폭은 2분기가 피크, 3분기부터 둔화되고, 4분기는 하락 전망

LGES는 2~3분기부터 판가 인상 반영되고, 4분기에는 양극재 등의 원가 하락으로 수익성 추가 개선 전망

윤혁진 SK증권 연구원

◇키움증권

긴 터널을 지나는 중

투자의견 Buy 유지, 목표주가 105,000원으로 하향

2Q22 Preview: 예견된 부진

윤유동 NH투자증권 연구원

◇삼성전기

변화의 조짐

역대 최고 실적과 역대 최저 밸류에이션 지표

중국 스마트폰 저점 통과 조짐, 대중 관세 인하 수혜 기대

FC-BGA 고도화 시작

김지산 키움증권 연구원

◇크래프톤

복합적 변수를 감안할 시기

2분기 Preview: 영업이익 1,697억 원 예상

대중적 관점의 트리플 A급 신작 추가가 필요

목표주가, 밸류에이션 및 리스크 포인트 판단

김진구 키움증권 연구원

◇한국콜마

업종 내 보기 드문 성장세

2분기 화장품 사업 수익성 방어 기대

하반기도 높은 성장세 여전할 것으로 기대

조소정 키움증권 연구원

◇현대미포조선

PC선이 돌아오기에 기대되는 하반기

주가 하락과 반대로 늘고 있는 수주 POOL

상반기 대형 조선사들 수주에 비해 느렸던 미포의 수주가 하반기 PC선이 가세하며 빨라지려고 함

후판 충당금도 환율 상승 등으로 상쇄해 2분기 소폭 적자(OPM -0.9%)에 그치고, 하반기부터 흑자전환 시작

최광식 다올투자증권 연구원

◇현대제철

업황 우려에 너무 하락한 주가

철강 가격 하락으로 하반기 이익 감소 전망

2Q22 Preview: 영업이익은 시장 컨센서스 대비 5.3% 상회 전망

변종만 NH투자증권 연구원

◇TKG휴켐스

2022년 하반기 실적이 더 좋아!!!

2022년 2분기 예상 영업이익 357억 원 강보합

2분기 특징, MNB 정기보수에도 실적 강보합

겨울철 TDI 공급부족 심화 예상, 주가 2만 원은 저가

황규원 유안타증권 연구원

◇동국제강

예상보다 빠른 영업환경 변화

2Q22(E): 영업이익 2,290억 원 추정 (yoy +10%, qoq +11%)

하반기 영업이익, 상반기 대비 낮은 수준 전망

예상보다 빠른 하락세 전환, 해외 CR 및 브라질 슬래브 가격

이현수 유안타증권 연구원

◇세아베스틸지주

원가 하락, 제품가격 방어 관건

2Q22(E): 영업이익 560억 원 추정 (yoy -40%, qoq +35%)

자동차 수요 회복 중, 기계 수요 회복은 지연

원재료 비용 부담은 감소하지만...

이현수 유안타증권 연구원

◇DL이앤씨

2Q22 Preview: 주택 수주 회복 중

목표주가 20% 하향

진행 현장 예정원가 조정에 영업이익 컨센서스 30% 하회할 것

주택 수주 성과와 타 공종의 두터운 입찰 pool은 긍정적

강경태 한국투자증권 연구원

◇포스코인터내셔널

역대 최대 이익 달성 가능

목표주가 30,000원, 투자의견 매수 유지

2Q22 영업이익 2,758억 원(YoY +62.2%) 컨센서스 상회 전망

피크아웃을 걱정하기에는 너무 높아진 이익 체력과 배당 여력

유재선 하나금투 연구원

◇현대모비스

2Q22 프리뷰: 2분기 바닥으로 하반기 개선될 전망

P/B 0.5배 수준에서 하반기 실적 회복 기대

2Q22 Preview: 영업이익률 3.4% 전망

E-GMP 차종에 대한 공급이 늘면서 수익성에 긍정적 영향

송선재 하나금투 연구원

◇신세계

2Q22 Preview: 흠잡을 것이 없는 실적

백화점 호조로 컨센서스 상회할 것

양호한 실적, 그렇지 못했던 주가

투자의견 매수와 목표주가 360,000원을 유지

김명주 한국투자증권 연구원

◇CJ대한통운

실적 개선 국면 진입

투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지

2분기 실적은 당사의 직전 추정과 시장 기대치를 충족시킬 전망

양지환 대신증권 연구원