[오늘의 증시 리포트] (7/6) "크래프톤, 바닥 확실히 다져…3분기 실적 반등"

◇KT

구조적인 실적 성장과 DPS 확대

2Q에도 구조적인 실적 성장세는 지속

통신은 물론 Digico와 미디어 및 연결 자회사 모두 호조

주가 상승 여력 여전

황성진 흥국증권 연구원

◇HRS

국내 실리콘 고무 시장 2대 과점기업

국내 유기 실리콘 고무 시장 MS 30%로 BIG2 과점업체

2025년 상공정 新공장 건설에 따른 성장성에 주목

주목해야 할 투자 포인트

이원재 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇티씨케이

2Q~4Q22 실적, 시장 컨센서스 상회 예상

2Q22 영업이익 323억 원, 시장 컨센서스 상회 예상

3Q22 영업이익 351억 원, 시장 컨센서스 상회 예상

분기 매출액을 넘어서는 SiC ring 수주 잔고

박유악 키움증권 연구원

◇아셈스

‘접착제’도 친환경 시대

매력적인 Post IPO 종목

신발, 선루프 원단용 친환경 접착제 생산

1분기 매출액 +34.0%, 영업이익 +47.9% 성장 기록

올해부터 본격화되는 신규사업

채윤석 IBK투자증권 연구원

◇더존비즈온

악재 반영한 추정치, 하반기 마진 개선 시작

기존 추정치에 부합하는 2분기 실적을 전망

2분기를 시작으로 하반기 이익률 개선 지속

6월 9일 마진 훼손 요인이던 동서발전과의 계약 해지 발표. 해당 인력들이 타 프로젝트에 투입되며 이익률 개선된다고 전망

김진우 다올투자증권 연구원

◇덕산네오룩스

밸류에이션 역사적 저점, 모멘텀 모색 구간

2Q22 영업이익 109억 원, 중국 락다운 영향 불가피

3Q22 영업이익 171억 원, 사상 최대의 실적 도전

12개월 Forward P/E 14.3배, 역사적 저점 수준

김소원 키움증권 연구원

◇강원랜드

정상궤도에 근접

2분기 영업이익 681억 원(yoy +2,435.9%) 컨센 상회

매출 회복 vs 비용 인상

이남수 키움증권 연구원

◇오르비텍

원전사업에 날개를 달다, 오르飛텍

2010년 코스닥 시장 상장, 원자력 해체 핵심기술 보유기업 및 항공기 부품 제조업체

글로벌 에너지 공급난 가중 + 탄소 중립 = 원전 확대 정책에 따른 수혜 예상

진입장벽 높은 시장, 원자력발전관리 용역 M/S 2위→ 안정적 사업구조 확보

이충헌 밸류파인더 연구원

◇러셀

2022년 하반기가 기대되는 기업

주요 매출처 투자 확대 기대

자회사 러셀로보틱스

풍부한 현금성 자산

권명준 유안타증권 연구원

◇에스티아이

보여줄게 완전히 달라진 나!

신성장동력이 주력산업으로 진화 중

탄탄한 Cash Cow C.C.S.S

수주잔고 큰 폭 성장

권명준 유안타증권 연구원

◇에치에프알

실적으로 입증하는 저력

5G 프론트홀 시장 수혜를 실적으로 입증

2022년 연결 영업이익 512억 원(+137.8% YoY) 전망

정지수 메리츠증권 연구원

◇휴젤

런닝맹 Briefing: 중단기적 불확실성 극복이 과제, 장기적 성장 잠재력은 크다

필러/톡신전문 에스테틱에 특화, 최근 영업실적 성장은 정체

영업환경에는 단기적 불확실성 있으나, 장기적 글로벌 성장 잠재력은 크다

하태기 상상인증권 연구원

◇레드캡투어

기가 막힌 포트폴리오, 매우 매력적

1Q22실적: 매출액 606억 원 (-4.5% YoY), 영업이익 112억 원 (+45.8% YoY)

투자포인트 1) 장기렌터카 부문 성장 2) 여행 부문의 점유율 확대 예상 3) 꾸준한 배당금

리스크 요인: 코로나19 불확실성

임상국 KB증권 연구원

◇LG이노텍

하반기는 아이폰 독무대

아이폰14 대기 수요, 예상 큰 폭 상회

아이폰14, 사실상 적수가 없는 상태

LG이노텍 최대 수혜, 아이폰 매출비중 79%

김동원 외2 KB증권 연구원

◇세아베스틸지주

슈퍼 세이브

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 22,000원으로 하향

2Q22 Preview 슈퍼 세이브

기다림의 시간이 길어지는 수요산업 회복

이태환 대신증권 연구원

◇종근당

연구비 증가로 영업이익 기대치 하회 전망

투자의견 매수 유지, 목표주가 110,000원으로 -8.3% 하향

2Q22 Preview: 연구비 증가로 영업이익률 감소 전망

매력적인 밸류에이션에 더해질 R&D 성과를 기대해보자

임윤진 대신증권 연구원

◇크래프톤

확실히 바닥을 다진다

2분기 실적 컨센서스 하회

3분기 실적 반등 및 신작 모멘텀 강화

이승훈

IBK투자증권 연구원

◇케이피에프

모든 사업부가 초호황! 올해 이익 전년 대비 30배 이상 증가할 전망

산업용 파스너, 자동차 베어링, 선박용 케이블 전문 회사

모든 사업부가 호황 국면, 역대급 최대 실적 지속 경신 전망

2022년 매출액 8,278억 원, 영업이익 414억 원 전망

최재호 하나금투 연구원

◇쏠리드

5G는 이제 인빌딩, 경험상 비이성적 주가는 항상 기회였다

매수/목표가 15,000원 유지, 큰 그림 보고 투자에 임해야

최근 수주/매출 상황 감안하면 장기 이익 급증은 필연적

코스닥 급락은 기회, 인빌딩 대장주인 쏠리드 매수 적기

김홍식 하나금투 연구원

◇LG디스플레이

흐려진 가시성

2Q22F 매출액 5.8조 원(-10.4% QoQ), 영업적자 4,131억원(적전 QoQ)전망

길어질 분기 적자

투자의견 Hold 유지, 목표주가 17,000원으로 하향

박성순 케이프증권 연구원

◇LG에너지솔루션

2Q22 Preview: 단기 이슈만 지나자

2분기 영업이익 컨센서스 하회, 3분기부터 빠르게 개선

경기 둔화는 24~25년 대당 탑재 용량 변화로 나타날 것

목표주가 하향하나, 공격적인 고객 확보 전략이 중요. 최선호주 유지

조철희 한국투자증권 연구원

◇SK하이닉스

이미 낮아진 기대치, 주가 추가 하락은 제한적

2Q22 영업이익 3.99조 원으로 하향, 재고 감소 폭도 기대보다 적을 듯

계절 성수기 진입에도 불구하고 미적지근한 하반기 시황 흐름 예상

그러나 이미 낮아진 기대치, 주가 Valuation도 바닥 근접

이민희 BNK투자증권 연구원