[개장전] 증권사 추천주(08/03)

LG화학
EVB 흑자 국면 시작
투자의견 매수 유지, 목표주가 73만 원으로 20% 상향
2Q20 영업이익 5716억 원(+177% QoQ)으로 시장 기대치 대폭 상회
대신증권 한상원

NAVER
초록 창을 벗어날 수 없어
가파른 수익 성장 및 자회사 가치 재평가 로 기업가치 확대
검색 쇼핑 금융서비스 아우르는 커머스 파이낸셜 시너지
신영증권 윤을정

NHN한국사이버결제
거스를 수 없는 Trend, 온라인과 O2O 의 중심
투자의견 및 목표주가: “매수”, 75,000원
2020년 2분기 실적 Preview
2020년 연간 실적 전망
리딩투자 오승택

S&T모티브
전동화 사업이 성장 견인차
전동화 사업 성장성과 방산부문의 안정적인 주잔고
2분기 Review: 친환경모터부문 고성장세 확인
NH투자 조수홍

SK네트웍스
SK매직의 약진, Car-Life의 선방
정보통신 / 글로벌 / 워커힐 부문의 약세
SK매직의 약진, Car-Life의 선방
코로나19 직접 영향에도 ‘구독모델’ 중심의 방어력 입증
SK증권 조용선

SK케미칼
시나리오로 본 코로나19 백신 CMO 가치
코로나19 백신 개발과 CMO 가치에 주목하고 있다
CMO 가치는 생산량 가격 영업이익률이 주요 변수
코로나19 백신 CMO 매출과 영업이익은 어느 수준 발생할 수 있을까?
상상인 하태기

대림산업
안정적인 실적 지속
목표주가 11만 원 22.2% 상향. 업종 멀티플 회복 반영
2Q20 영업이익 3103억 원(YoY +4.24%), 연결법인 이익 증가 효과
교보증권 백광제

대웅제약
2Q20, 소송이 길어질 수 있다는 점이 더 큰 부담
연구개발비 증가와 소송비용으로 영업적자 기록
보툴리눔 균주 소송 장기화될 가능성
투자의견 ‘중립’ 유지, 목표주가는 10만 원으로 제시
미래에셋대우 김태희

동구바이오제약
매출성장 및 바이오 벤처 투자 결실
피부과, 비뇨기과 등의 전문의약품 및 CMO 사업 영위
CAPA 증설효과로 매출 성장성 가시화
바이오 벤처 투자 결실 가시화
하이투자 이상헌

멕아이씨에스
코로나 19로 알려진 의료기기 다크로스
국내 최초 인공호흡기 국산화에 성공한 호흡치료 토탈 솔루션 제공업체
2020년 기준 PER 7.8배 수준으로 거래 중임
유진투자 박종선

뷰웍스
2Q20: OP +39.5% yoy
2Q20 Review: 영업이익 +39.5 % YoY
안정적인 재무구조 & 현금흐름
이베스트 정홍식

삼성중공업
밸류에이션 부담 존재
하반기 기대할 수 있는 수주 규모는 약 70억달러 수준
투자의견 MARKETPERFORM, 목표주가는 5,500원으로 하향 조정
현대차 배세진

서울바이오시스
2Q20 잠정실적 Review: COVID19 상황하에서 양호한 실적 달성
2Q20 Review: 매출액 +15.2%yoy, 영업이익 -22.0%yoy
3Q20 Preview: 매출액 +27.3%yoy, 영업이익 +188.7%yoy, 실적 성장 전망
2020년 PER 54.0배로 글로벌 동종업계대비 할증되어 거래 중
유진투자 박종선

아모레G
2Q20 Review: 예상보다 부진한 비상장 자회사들 실적
단기 실적 모멘텀은 제한적, 다만 연말 즈음에 턴어라운드 기대감 형성 가능
‘이니스프리’와 ‘에뛰드’는 2020년 매출액이 각각 30% 내외 하락할 전망
2Q20 Review: 매출액 -25% YoY, 영업이익 -67% YoY. 핵심 자회사들 실적 모두 크게 부진
KB증권 박신애

아모레퍼시픽
2Q20 Review: 진짜 문제는 ‘설화수’다
2Q20 매출액, 설립 이래 최대 역신장
투자의견 Buy 유지, 적정주가 20만 원으로 하향
메리츠 하누리

아미코젠
CMO 밸류체인의 최종 승자 - 곧 배지 JV 설립
CMO 밸류체인의 최종 승자 - 곧 배지 JV(ArtiaBio) 설립
다양한 단기 모멘텀 대기 - 콜라겐 승인, 커룬사 JV, Tulathromycin 등
올해부터 굵직한 모멘텀 하나씩 실현되면서 주가 우상향 기대
유화증권 양형모

에스제이그룹
재확인된 브랜드 파워, 내년에는 해외로
투자의견 ‘매수’, 목표주가 23,000원 제시
2Q20 브랜드력 재확인, 면세점 없어도 보릿고개 아니다
캉골인터내셔널JV 출범 -> 캉골 북미/중국 진출 본격화
대신증권 한경래

엠씨넥스
부진한 2분기, 실적 개선 시점은 2021년
2분기 매출액 전년동기대비 34% 감소한 2,454억원, 영업이익 97% 감소한 10억원
20년 매출액 전년대비 1% 감소한 1조 2,549억원, 영업이익 39% 감소한 694억원
투자의견 매수, 목표주가 4만3000원으로 유지
신영증권 이성훈

오스코텍
레이저티닙의 임상 3상 진입은 단순한 소재 고갈이 아닙니다
레이저티닙 임상 3상 진입의 의미
11월 ACR 학회에서 SYK 저해제 임상 2a상 결과 발표
이번 임상 3상이 성공한다면 레이저티닙도 타그리소와 같은 대열에
하나금투 선민정

유한양행
마일스톤 유입으로 어닝 서프라이즈 시현!
2020년 2분기 영업이익 357억원으로 어닝 서프라이즈 시현
어닝 서프라이즈의 원인은 ETC부문의 성장률 회복과 마일스톤 유입 때문
2020년 하반기에도 ETC부문과 지속적인 마일스톤 유입으로 양호한 매출증가 전망
하반기 레이저티닙 임상 진행에 따른 추가 마일스톤 기대
실적 상향하며 목표주가 7만4000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
SK증권 이달미

이수앱지스
진가를 발휘할 때가 왔다.
기대되는 ISU104 Part2 임상 데이터 결과
하반기부터 시작될 수출(L/O)
면역항암제 파이프라인 확대
리딩투자 한유건

종근당
종근당 사상 최대 실적 시현
2분기 양호한 실적 예상은 했지만… 이 정도일 줄은
큰 폭의 이익 개선 사유 규모의 경제 달성
이제 종근당의 R&D를 주목해 보자
하나금투 선민정

케이아이엔엑스
꾸준한 성장 모범생
추정치 부합한 견조한 실적
1분기 금융자산평가손실의 새옹지마
목표주가 유지, 이익전망 변경
삼성증권 이준용

풍산
이번 서프라이즈는 맛보기
2Q20 실적은 방산 수출 급증으로 시장기대치 상회
2Q는 맛보기, 하반기 이익모멘텀은 기대보다 강할 것
키움증권 이종형

피엔티
수주잔고로 증명되는 롤투롤 1위 업체, 성장은 계속된다
전해동박에 대한 기술력을 보유하고 있는 롤투롤 장비 1위 업체
3분기부터 실적 회복 가시화, 현재 주가 여전히 매력적
상상인 이종원

현대미포조선
녹록지 않은 현실, 그래도 기회는 남아 있다
투자의견 매수(BUY), 목표주가 4만 원 유지
2Q20 Review 녹록지 않은 현실
그래도 기회가 남아 있다
대신증권 이동헌

현대상사
하반기 나아지는 흐름 기대
목표주가 20,000원, 투자의견 매수 유지
2Q20 영업이익 41억원(YoY -64.4%) 컨센서스 하회 전망
순이익은 전년대비 개선. 하반기 점진적 실적 회복 기대
하나금투 유재선

호텔신라
최악은 지났지만, 여전히 보릿고개
공항점은 임차료 감면 효과로 적자 규모 축소되었으나(QoQ+279억원), 시내점 수익성 훼손(적전, QoQ-269억원)에 의해 전반적으로 1Q 대비 적자 규모 줄지 않음
하반기 시내점 3자반송 기여도 확대와 호텔레저 점진적 개선 예상. 적자 규모 측면에서 최악은 지났다고 판단하나, 주가 모멘텀을 기대하기도 무리
KTB 배송이

효성첨단소재
해소될 단기 부진, 성큼 다가온 성장성
투자의견 매수 유지, 목표주가 16만 원으로 18.5% 상향
2Q20 영업이익 -428억 원(적전 QoQ)으로 컨센서스(109억 원) 하회
대신증권 한상원

효성티앤씨
2분기 실적부진보다는 하반기 개선에 무게를 두자
목표주가 16만7000원으로 하향
2분기 실적은 컨센서스 하회
하반기 점진적인 개선 가능할 전망
KB증권 백영찬

효성화학
단기 부진 불구, 2020년 이후에 대한 긍정적인 시각 유지
2Q20 영업이익 컨센 88% 하회. 기타 사업 호조는 긍정적
3Q20 영업이익 개선세 뚜렷할 것
핵심 투자 포인트는 PDH의 경쟁력 회복과 Capa 증설
하나금투 윤재성