[개장전] 증권사 추천주(07/29)

DB하이텍
파운드리 시장 급증 기회
2Q20 영업이익 705억 원(+43.1% YoY)으로 사상 최대 실적 추정
인텔 7nm 지연으로 파운드리 시장 급증 기대
목표주가 42,000원으로 상향. 리레이팅도 가능
신한금투 최도연

JB금융지주
돋보이는 관리 능력
지배지분순이익 917억 원(-18% YoY, -5% QoQ)으로 기대에 부응
양호하게 관리 중
저평가 상태
미래에셋대우 강혜승

KT
KT 자회사보단 본사 실적 개선에 주목할 시점, 주가 계단식으로 오를 것
KT의 경우엔 스카이라이프 현대HCN 인수가 부담 요인, 하지만 인수하더라도 영향 크지 않아 주가 우상향 전망
하나금투 김홍식

LG유플러스
LGU+ 화웨이 장비 사용 중단 이슈보단 2분기 실적 성과에 집중할 시점
LGU+ 화웨이 리스크로 과도한 주가 하락 나타낸 지금이 매수 시점, 2분기 이후 실적에 관심 높일 시기
하나금투 김홍식

LS ELECTRIC
4분기를 향하여
2분기 일회성 비용 제외 시 양호
3분기 수주잔고 감소 영향, 4분기 회복 기대
키움증권 김지산

SK텔레콤
SKT를 8월 Top Pick으로 선정, 재료 부각/수급 개선되며 주가 오를 것
SKT는 8월부터 실적 및 주주이익환원 정책 기대감 높아질 수 있는 데다가 가격 메리트까지 커 투자 유망한 것으로 평가
하나금투 김홍식

고려아연
2Q20 Review - 높아진 귀금속의 가치, valuation 상향 기대
2Q20 Review - 높아진 귀금속의 가치, valuation 상향 기대
SK증권 권순우

대교
수익성 개선에 집중
대면 접촉이 많은 사업 특성상 코로나19 영향으로 2분기에도 애초 전망치를 크게 하회한 부진한 실적을 기록함
2분기에 일회성 비용과 구조조정 등 기저효과로 인해 하반기에는 흑자로 전환될 것이지만, 코로나19 장기화 영향으로 큰 폭의 실적 개선은 쉽지 않을 전망
기존 BUY 의견을 유지하나, 수익예상을 하향하며 목표주가도 5,000원으로 하향 조정함
현대차 박종렬

대한유화
컨센서스 상회한 2분기 실적
2Q20 Review: 영업이익 기준 컨센서스 상회
동사에 대한 목표주가, 투자의견 유지
이베스트 이안나

두산솔루스
기대치를 상회한 2분기 실적
전일(7/28) 두산솔루스는 2분기 잠정 실적을 공시
2분기 연결 실적은 매출액 752억(+6.1% q-q), 영업이익 115억 원(+29.1%)으로 시장 기대치(매출액 713억 원, 영업이익 89억 원)를 상회
동사는 전일 2분기 실적 설명회를 진행하였음
당분간 투자자들의 관심은 최대주주 지분 매각 이슈와 4분기 전지박 양산 여부에 집중될 것
NH투자 고정우

롯데지주
투자 점검 사항
계열사로부터 자회사 지분 추가 취득, 상속세 신고 기한 7월말 도래
2021년부터 연결 실적 회복 전망, 비상장 자회사 상장 추진 기대
투자의견 매수, 목표주가 40,000원 제시
미래에셋대우 정대로

백광산업
탄탄한 화학 사업에 소재 국산화라는 날개를 달다
1954년에 설립된 튼실한 화학공업 기업
가치주에서 IT 성장주로 탈바꿈
하나금투 김두현 외2

삼성SDI
전기차와 ESS 수요가 폭발한다
목표주가 56만 원으로 기존 대비 +17% 상향 조정
2Q Review: 시장 예상 영업이익 큰 폭 상회
NCA각형/전고체 등 원가 경쟁력 높은 차세대 배터리 기술 확보
미래에셋대우 김철중

삼성엔지니어링
2Q20 Review: 상회 그러나 수주 부진
2Q20 Earnings Review: 컨센서스를 상회, 하지만 수주 부진
신규수주는 1.9조 원으로 가이던스대비 18% 달성
투자의견 매수 및 목표주가 1.8만 원 유지
IBK 박용희

삼성전기
MLCC 업황 개선과 카메라 경쟁력 부각
실적 상향 및 카메라 경쟁력 고려한 밸류에이션 할증 부여
MLCC 업황 개선으로 실적 회복세 전망
NH투자 이규하

삼성카드
정책 지원효과에 힘입어 기대이상 분기 실적 달성
코로나19 영향, 우려와 달리 긍정적 효과 커
투자의견 BUY, 목표주가 45,000원으로 상향
키움증권 서영수

실리콘웍스
2Q20 Preview: 서프라이즈는 계속된다
목표주가 63,000원으로 12.5% 상향
1분기에 이어 2분기도 실적은 예상보다 좋다
경쟁력에 기반한 고객 확대가 핵심
한국투자 유종우

아시아나항공
노딜이어도 플랜B는 있다
이런 주가 급등이 낯설지 않은 항공주
빅딜이든 노딜이든 불확실성이 가장 큰 문제
한국투자 최고운

에스원
2분기도 양호한 실적
영업이익 646억원(+9.2% YoY), 시장 컨센서스를 상회한 양호한 실적
3분기 역시 안정적인 실적 시현 가능
투자의견 매수, 목표주가 12만원 유지
미래에셋대우 정대로

코웰패션
2Q20 Review: 코로나19에도 성장
2Q20 Review: 패션 부문 매출액 YoY + 11.3%, 영업이익 YoY + 10.2%
투자의견 Buy 및 목표주가 8,000원 유지
이베스트 정소연

한국항공우주
2분기 실적이 남긴 두 가지 과제
수익성 정상화를 위해서는 1)COVID-19 영향 완화에 따른 민항기 산업 전반의 정상화와, 2)해외 완제기 수출이 필요
삼성증권 한영수

한라
2개 분기 연속 호실적
2Q20 실적: 영업이익 291억원 (OPM 7.1%)
영업이익 1,000억 원의 탄탄한 실적
흥국증권 김승준

한미글로벌
한국형 뉴딜과 미국 인프라 투자 최대 수혜주
국내 최초 CM/PM을 도입하며 96’설립된 건설사업관리 전문 기업
설립 이후, 58개국의 2,200건 이상의 프로젝트를 진행하며 19’기준 CM 국내 1위, 글로벌 9위의 글로벌 CM사로 성장
국내 최대 CM사로서 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜이 핵심이 되는 한국형 뉴딜사업의 최대 수혜 전망
KTB 김재윤

한솔제지
산업용지가 전체 실적을 견인
양호한 실적에도 불구하고 주가 반영은 매우 더디게 진행되고 있음
양호한 실적을 바탕으로 주가 재평가 가능성은 충분함
기존 BUY 의견과 목표주가 25,000원을 유지함
현대차 박종렬

현대제철
하반기 점진적 실적 회복 전망
코로나 영향 불구, 2분기 만에 흑자 전환 성공
락다운 해제 영향으로 점진적 회복 전망
3분기부터 실적 회복 반영, 목표주가 상향 조정
미래에셋대우 이재광