큐빅이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 신주를 매입하는 방식으로 투자를 단행했다.
큐빅은 2021년 설립된 합성데이터 전문기업이다. 합성데이터는 현실 세계에서 획득한 데이터가 아닌 실제 데이터와 유사한 통계적 속성을 갖는 가상 데이터다. 최근 인공지능(AI) 학습용 데이터로 활용도가 높아지며 주목받고 있다. 2022년엔 메사추세츠공과대학(MIT)이 선정한 10대...
회사는 2017년 30억 원 규모를 시작으로 2018년 10억 원, 2019년 35억 원어치의 상환전환우선주를 발행했다. 2022년과 2023년에는 각각 20억 원, 28억 원어치의 전환사채(CB)도 사모 발행했다. 상환전환우선주 투자자로는 파트너스인베스트먼트와 삼성벤처투자, SJ투자파트너스 등이 참여했다. 이외에 이베스트투자증권, 한국투자증권 다수 재무적 투자자도 주주로서 이름을...
파마리서치, 유럽 사모펀드로부터 2000억 투자 유치
파마리서치는 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 2000억 원 규모의 투자를 유치했다고 5일 밝혔다. CVC는 약 280조 원 규모의 자산을 운용하며, 유럽과 기타 글로벌 시장에서 헬스케어 분야에 다수 성공적인 투자 이력을 보유하고 있다.
파마리서치는 확보한 투자금을 전략적...
전날(5일) 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 2000억원 규모의 투자를 유치하면서다.
6일 오후 1시 7분 현재 파마리서치는 전 거래일 대비 8.03% 오른 19만2300원에 거래 중이다.
앞서 파마리서치는 전날 2000억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 주당 17만119원에 신주 117만5647주를 새로 발행한다. 대상은...
이어 “제품 오리지널리티와 안정적 국내 분기 성장, 준수한 이익 체력에도 해외 진출 경력 부족이 밸류에이션 제약으로 작용해왔다”며 “기존 국내 의료미용 업종 다수 사모펀드 투자 사례가 경영권 양도를 수반한 것과 달리, 10% 비중 상환전환우선주(RCPS) 유치 진행은 전략적 파트너십 확보와 동시에 현 경영진 주도 해외 확장 추진하기 위함”이라고...
미용의학 선도 기업 파마리서치가 유럽계 글로벌 사모펀드 CVC로부터 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 2000억 원 규모의 투자를 유치했다고 5일 밝혔다.
파마리서치는 “이번 투자로 글로벌 시장 확장의 중요한 발판을 마련했다”며 “CVC와 긴밀한 협력을 통해 해외 시장 진출을 더욱 가속화할 방침”이라고 말했다.
CVC는 약 280조 원 규모의 자산을 운용하는...
다만 협상이 진행되는 사이 상환전환우선주(RCPS) 발행 등을 통해 이미 요건을 채운 상태다.
대신증권은 사옥 매각 과정과 무관하게 종투사 신청을 진행할 계획이다.
'대신343'은 서울 을지로에 위치한 지하 7층, 지상 26층 규모로 연면적은 5만3천369.33㎡다. 앞서 대신증권은 지난해 8월 사옥 매각 협상자로 이지스자산운용을 선정했다가 가격 합의를 보지 못해 무산된...
한편 SK E&S가 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 대상으로 발행한 3조1350억 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)는 SK E&S가 중간 지주사를 만들어 승계하는 쪽으로 가닥이 잡혔다.
SK E&S는 전날 △강원도시가스 △영남에너지서비스 △전남도시가스 △전북에너지서비스 △충청에너지서비스 △코원에너지서비스 주식을 ‘E&S시티가스’라는 신설법인에...
파이낸싱(PF) 이슈가 해소되는 가운데 실적개선과 밸류업 모멘텀이 존재하기 때문"이라고 밝혔다.
더불어 "동사 역시 이에 부합하는 사업자이지만 내년부터 상환 가능한 보유 상환전환우선주(RCPS) 4000억 원(전환가 15만417원)에 대한 부담이 존재한다"라며 "이를 소화하기 위한 노력을 지속할 것"이라고 내다봤다.
또 다른 관문은 SK E&S의 재무적투자자(FI)인 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 상환전환우선주(RCPS)다. KKR은 2021년과 2023년 두 차례에 걸쳐 RCPS를 통해 SK E&S에 총 3조1350억 원을 투자했다. 합병이 완료되기 전까지 RCPS를 처리하지 못하면 합병이 이뤄지지 않을 수 있다.
SK E&S는 우호적인 분위기 속에서 KKR과 논의를 진행 중인...
상환전환우선주(RCPS)를 배정하는 넥스틴의 유상증자 역시 이때 함께 발표됐다.
주식 매수와 유상증자에 따라 KCGI는 총 넥스틴 지분 14.2%를 취득, 넥스틴의 새 대주주로 등극할 계획이었다. KCGI는 이후 PEF를 설립해 주식매매계약과 신주인수계약 지위를 이전할 방침이었다.
일부 투자자들 사이에서는 유상증자가 철회되면서 KCGI의 넥스틴 인수에 차질이...
SK E&S가 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 9.9%로 상향 조정했다.
SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용의 RCPS의 내용과 인수 계약 조건을 변경하는 안을 의결했다.
KKR은 2021년 2조4000억 원 규모의 RCPS 발행 당시 5년 후 현금 상환 시 보장수익률을 7.5%로, 2023년...
또한, SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR) 및 기관 이해관계자들과의 협상 결과도 합병 진행에 영향을 줄 수 있다.
SK이노베이션 관계자는 "이번 합병으로 아시아태평양 지역에서 자산 규모가 가장 큰 민간 에너지 기업으로 도약하게 됐다"며 "확대된 외형과 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서...
SK E&S가 발행한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)와 관련해 한기평은 "상환 부담이 현실화하더라도 합병 법인의 자본 규모가 40조 원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적"이라고 분석했다.
앞서 SK E&S는 2021년과 2023년 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 대상으로 3조1350억 원 규모의...
윤용식 한화투자증권 연구원은 “합병 후 희석 비율에 따라 SK이노베이션의 주당순자산(BPS)은 23만6153원에서 19만8605원으로 감소한다”며 “SK E&S는 상환전환우선주(RCPS) 기초자산으로 부산도시가스 등 7개 도시가스사업을 설정했으므로 주당 가치 희석은 더 커질 수 있다”고 설명했다.
이번 합병이 SK이노베이션 배터리 계열사 SK온 자금 수혈을 위한...
KKR은 2021년 11월, 2023년 1월에 걸쳐 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 약 3조1350억 원 투자했다. RCPS는 만기 때 투자금 상환이나 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있다.
문제는 KKR이 원금 등 3조3000여억 원에 대한 상환을 요구할 수 있다는 점이다. SK이노베이션이 만약 KKR을 설득하지 못하고 합병을 강행하면 합병 기일 전 상환권 행사할 경우 SK E...
SK E&S는 합병 전까지 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 상환전환우선주(RCPS)를 처리해야 하는 과제를 안았다. SK E&S는 2021년과 2022년 두 차례에 걸쳐 KKR을 상대로 RCPS를 발행해 총 3조1350억 원을 조달했다. 회사 측은 "기존 발행 취지를 유지하는 쪽으로 KKR과 우호적 분위기에서 협의 중이며, 특별한 변수는 없을...
SK이노-E&S 합병 의결합병비율 1대 1.19…"SK이노 주주에 유리"KKR 보유한 상환전환우선주 처리 남아SK그룹 리밸런싱 본격화18일 SK에코플랜트 이사회서 자회사 2곳 편입
SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 시작으로 SK그룹이 대대적인 리밸런싱(구조조정)에 돌입한다.
SK이노베이션과 SK E&S는 17일 각자 이사회를 열고 양사 합병 안건을...
SK그룹은 과거 저금리 시기 상환전환우선주(RCPS)와 메자닌 발행 등을 활용해 지분 투자 자금으로 활용해왔다. 다만 여러모로 자금을 조달해 투자 자금에 대응했음에도 이익창출력은 부진한 흐름을 보였다
신용평가사들은 이번 합병에 대해 SK이노베이션의 재무도 개선에는 일견 긍정적이라면서도, 배터리 수요 둔화의 뚜렷한 반등이 나타나지 않는...
SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제도 남아있다.
앞서 11일 두산그룹은 계열사 분할과 합병을 통해 △클린에너지 △스마트 머신 △반도체 및 첨단소재 등 3대 부문으로 사업구조를 개편했다.
클린에너지 부문은 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등을 주축으로 한다. 원자력 발전과 소형모듈원자로(SMR), 가스ㆍ수소터빈...
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