신영증권은 20일 삼성전자에 대해 일회성 비용 증가로 단기 실적이 부진할 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 기존 10만5000원에서 9만 원으로 하향조정했다.
박상욱 신영증권 연구원은 "DS부문은 수요 부진에 따라 3분기 전반적인 출하량과 평균판매가격(ASP)이 시장 기대치를 하회할 전망"이라며 "또한 일회성...
LG에너지솔루션은 미국 주요 고객사향 가동률 상승으로 인한 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 규모 확대가 기대되며, 포스코퓨처엠은 에너지 소재 일회성 비용 제거 효과 및 N86(하이니켈 양극재) 중심의 공급 확대 등이 예상된다고 설명했다.
10월 10일(현지시간) 테슬라가 공개하는 로보택시 제품도 하반기 주요 모멘텀으로 작용할 것으로 전망했다. 로보택시 뿐...
영업이익은 반도체 부문의 일회성 비용과 환율 하락 등의 영향을 받을 거란 분석이다.
4분기 삼성전자의 실적은 매출액이 전 분기 대비 5% 감소한 74조7000억 원, 영업이익은 19% 줄어든 13조1000억 원으로 수익성 개선세가 이어질 거란 전망이다.
박 연구원은 “높아진 고객 재고로 인해 메모리 반도체 출하량 부진이 예상되지만 가격상승이 이를 상쇄하며 실적 성장을...
그는 "티몬 관련 미수채권 영향 등으로 NHN페이코 법인에 대한 올해 하반기 상당 수준의 대손상각비 발생이 관측된다"며 "이는 NHN페이코 부가수익 창출을 위한 과정에서 발생한 손실로, 사측 의사결정에 따라 회피가능한 사안이었다는 점에서 일회성 비용을 감안해도 간과할 수 없는 것은 분명하다"고 지적했다.
그러면서 "NHN페이코는...
채 연구원은 “스마트폰 업체들의 메모리 보유 재고가 다시 13~14주로 증가함에 따라, 디램, 낸드 모두 전 분기 대비 출하량이 줄어들고 ASP 상승 폭 또한 한 자리 수%로 제한될 것”이라며 “반도체(DS) 부문의 PS(Profit Sharing) 충당금이 일시에 반영돼 일회성 비용이 증가하는 것도 3분기 감익의 원인”이라고 분석했다.
그러면서 “디램에서는 DDR5와 HBM...
연구원은 "3분기 영업이익은 9조7000억 원으로 추정돼 컨센서스 영업이익(13조7000억 원)을 하회할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
그러면서 "DS 부문이 B2C 제품 수요 부진에 따른 출하 감소와 일회성 비용 반영 및 가동률 부진에 따른 LSI 실적 개선이 늦어지고, 3분기부터 재고평가손실 환입 규모가 크게 축소될 것으로 전망된다"고 설명했다.
현대차증권은 9일 삼성전자에 대해 전자제품 수요 둔화와 일회성 비용으로 3분기 실적이 기존 추정치를 하회할 것이라며 목표주가를 11만 원에서 10만4000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
노근창 현대차증권 연구원은 "특히 영업이익은 DS에서 재고자산평가 충당금 환입 감소 및 일회성 비용 증가 등으로 기존 추정치를 19.6...
김 연구원은 “이는 디바이스솔루션(DS) 부문이 기업과 소비자 간 거래(B2C) 제품 수요 부진에 따른 출하 감소와 일회성 비용(PS) 반영 및 가동률 부진에 따른 설계(LSI) 실적 개선이 늦어지고, 3분기부터 재고평가손실 환입 규모가 크게 축소될 것으로 전망되기 때문”이라고 설명했다.
D램 수요의 40%를 차지하는 B2C 제품 수요 부진은 하반기에도 크게 회복될...
특히 주택 부문에선 준공지연 관련 손실과 원가 현실화 등 약 400억 원의 일회성 비용이 반영돼 손실이 더욱 컸다.
지난 6월 말 기준 부채비율은 302.7%로 지난해 말(260.2%) 대비 42.5%포인트(p) 급등했다. 영업이익이 줄어든 탓에 자본총계엔 변화가 없는데 순차입금이 갑자기 늘었기 때문이다. 금호건설의 순차입금 비율은 지난해 말(27.3%)보다 15.6%포인트 뛴 42.9...
하나투어는 티메프 등 온라인 제휴 채널과 관련한 미정산 일회성 비용(63억 원)을 상당 부분 선반영하면서 2분기 영업이익 37억 원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 9.8% 감소한 규모로 시장 컨센서스 121억 원을 밑돌았다. 순이익은 126억 원으로 36.3% 줄었다. 일회성 비용이 반영되지 않았다면 상반기 영업이익은 316억 원으로 상반기 기준 역대 최대 실적이었다....
이어 최 연구원은 “중국 내 스판덱스 재고일수 증가 및 가격 약세 지속되며 투자자들은 실적 둔화를 우려하지만, 중국 지표 약세에도 불구하고 실적은 2022년 저점으로 개선세를 보이고 있다”면서 “2024년 1분기 서프라이즈, 2분기 컨센서스에 부합한 실적(일회성 비용 제외 시 컨센서스 상회)을 기록했는데, 판매량 증가 바탕으로 동사 재고일수는 30일 미만으로...
다만, 주력 게임들의 광고비와 신작 게임의 초기 마케팅비 등 일회성 비용이 반영되면서 상반기 31억 원의 영업손실이 발생했다. 네오리진은 하반기부터 핵심 게임들의 마케팅 효과가 극대화되면서 매출성장 가속화될 뿐 아니라 프로모션 비용이 점차 감소됨에 따라 큰 폭의 수익성 개선을 기대하고 있다.
올해 2분기 연결기준 매출액은 121억 원으로 전년동기 대비...
0%)을 기록
2Q24 OPM을 고려했을 때, 일회성 수익이 일부 반영되었을 가능성
구리가격: 동사의 원가 분석에서 비철 원재료(구리 포함, 다양한 비철 원재료 구성이기 때문에 구리 비중은 파 악할 수 없음) 비중은 원재료(추정) 내 56.0%, 매출액 대비 33.2% 규모로 추정
정홍식 LS증권
◇농심
2Q24 Review: 여전히 기대되는 하반기
영업이익 컨센서스 14.9...
영업이익은 217억 원으로 흑자 전환했다.
이 기간 당기순이익은 190억 원이다.
LF 관계자는 "금융 및 식품 부문의 매출 증가로 전체 매출 감소분이 1%대에 그쳤다"며 "영업이익의 경우 코람코운용 펀드매각보수 증가와 지난해 코람코신탁 소송관련 일회성 비용의 기저효과로 대폭 상승했다"고 설명했다.
회사측은 자산성장 및 시장 전반의 고금리 장기화에 따른 조달비용 증가로 인해 순이익이 감소했다고 설명했다.
지난해 상반기 자회사 매각으로 인한 일회성 처분이익 효과 제외 시 전년동기(1079억 원) 대비 41.7% 감소했다.
신용판매와 금융사업에서 견고한 성장세로 자산은 전년 동기 대비 10.1%, 영업수익은 15.8% 증가하며 시장점유율을 확대했다.
롯데카드는...
다만 같은 기간 가맹지역본부의 직영 전환을 위한 일회성 비용이 반영되면서 99억 원의 영업손실을 냈다.
교촌에프앤비는 매출 증가 배경으로 △자사 주문앱 가입자 증가 △가정의 달과 각종 스포츠 행사 등의 영향으로 고객 수요 회복 △지속적인 해외사업 강화에 따른 관련 수출액이 증가한 것 등을 꼽았다.
해외사업의 경우 마스터프랜차이즈(MF) 진출국에 대한...
건강기능식품 시장 불안정에 따른 종속회사 휴온스푸디언스의 부진과 종속회사 휴온스생명과학 사업구조 개편과정에서 발생한 회계적 일회성 비용도 반영됐다.
외형 성장은 의약품 사업으로 안정적 성장 중인 휴온스와 에스테틱 사업에서 호실적을 지속한 휴메딕스, 휴온스바이오파마가 이끌었다.
송수영 휴온스글로벌 대표는 “휴온스그룹은 지속가능한...
주영훈 NH투자증권 연구원은 "창사 이래 첫 희망퇴직 진행, 부진 점포 폐점, 자회사 이마트에브리데이 흡수합병 등 수익성 회복을 위해 강도 높은 체질개선 작업을 진행 하고 있다"며 "이 과정에서 일부 일회성 비용들이 발생하기도 하였으나 해당 요인을 제거할 경우 수익성 회복 추세가 나타났다는 점은 긍정적"이라고 평가했다.
이어...
김 연구원은 “팬덤이 큰 주요 아티스트들의 활동 부재에 따라 매출은 감소했으나, JYP360의 제조원가(50억 원)를 포함한 기타 원가가 상승하면서 원가율 65.2%를 기록했다”며 “금융비용과 기타비용에서 일회성으로 34억 원 감소하며 당기순이익은 13억 원을 기록했다”고 했다.
김 연구원은 “하반기에는 트와이스 단체·유닛·솔로(쯔위), 스트레이키즈...