30일 양지환 대신증권 연구원은 “인적 분할 후 HS효성의 상장, 그리고 효성첨단소재, 효성인포메이션시스템, 효성토요타, 효성 홀딩스 USA의 자회사 탈퇴 등으로 SOTP 밸류에이션 변경이 불가피하다”며 “인적 분할에 따른 주식 수 감소와 자회사 지분가치 변화를 반영할 때, 현 주가 저평가 상태로 판단해 매수 의견을 유지한다”고 했다.
양 연구원은...
◇효성
인적 분할에 따른 주식수 감소로 배당 매력 증가
투자의견 매수 유지하며, 목표주가는 70,000원으로 변경 제시
2024년 주당 배당금 약 3천원~4천원 수준으로 추정
고 조석래 명예회장의 상장사 지분 상속가액 약 7,200억원으로 추정
양지환 대신증권
◇라메디텍
미용 넘어 바이오도, 레이저 플랫폼 기술 주목
초소형 레이저 기반 피부미용/의료기기...
양지환 대신증권 연구원은 " SK의 2024년 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회했다"며 "SK하이닉스의 실적 개선에 따른 SK스퀘어의 실적 개선에도 불구하고 SK이노베이션과 SKC의 영업적자와 SKE&S의 영업이익 감소 등의 영향 때문"이라고 말했다.
SK의 2분기 매출액은 31조2000억 원, 영업이익은 7562억 원으로 부진한 실적을...
판단
양지환 대신증권 연구원
◇JYP Ent.
하반기 눈높이도 Down
JYP 360 제조원가 반영 등 비활동기 기타비용 증가에 OP 어닝쇼크 기록
2025년 연간 영업이익 추정치 하향조정하며 목표주가 -13% 하향
신규 레이블 설립 및 두 팀의 데뷔까지 하반기 눈높이도 낮춰야
임수진 대신증권 연구원
◇명신산업
마냥 소외되기에는 아쉬운 주가와 밸류
2Q24 매출 3...
전망
양지환 대신증권 연구원
◇카페24
경쟁력이 높아진다
2Q24 Re: 온라인 커머스 시장을 상회하는 성장
연간 실적 추정 상향 조정. 유튜브 연동으로 경쟁력 강화
글로벌 SNS 채널향 광고 수혜
이준호 하나증권 연구원
◇신세계
효율성이 중요한 시점
2분기 실적 Review
불안한 경기 → 낮아지는 소비여력 → 펀더멘탈 개선 관건은 비용
투자의견 매수...
밸류업에 대해서도 고민 중
양지환 대신증권
◇LG전자
가치 확대의 변화에 주목
2Q 영업이익(1조1900억 원 61.2% yoy)은 컨센서스를 웃돈 양호한 실적
3Q 영업이익은 1조 원으로 5.6%(yoy) 증가 추정
밸류에이션 매력, 포트폴리오 변화는 긍정적. 비중 확대 유지
박강호 대신증권
◇현대제철
판을 뒤엎어야 한다
연결 영업이익 980억 원(-78.9% yoy) 기록....
ROE 상승이 주주환원액 확대로 연결
백두산 한국투자증권 연구원
◇두산
구조개편안 성공시 두산과 두산로보틱스 수혜 전망
두산그룹의 사업 및 지배구조 개편 성공 시 두산과 두산로보틱스가 수혜
두산은 두산밥캣에 대한 실질 지배력 확대, 로보틱스 지분가치 증가 기대
양지환 대신증권 연구원
◇한국항공우주
아직은 옅은 안개 속
2Q24 Pre...
양지환·이지니 대신증권 연구원은 "결론적으로 두산로보틱스와 두산의 주주들이 이번 개편안을 통해 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상하며, 두산에너빌리티의 주주는 두산로보틱스의 주가변동에 따라 결과가 달라질 수 있을 것"이라고 전망했다.
그러면서 "두산로보틱스는 두산에너빌리티의 인적분할을 통해 신설되는 분할법인을 합병한...
당사 추정 소폭 하회
CII 등급 발표와 SEEMP 제출 등의 본격적인 영향은 4Q24로 수정 전망
양지환 대신증권 연구원
◇NHN KCP
2Q24F - 변함없는 그림, 바겐 세일 중
2Q24F 매출 2,745억원(+17.2% YoY), OP 124억원(+13.5% YoY) 예상
견고한 펀더멘탈, 해외 사업은 순항 중
나민욱 DS투자증권 연구원
◇삼성전기
2Q24 Preview - Mix 개선 지속
2분기 실적은 컨센서스에 부합할...
양지환·이지니 대신증권 연구원은 "CJ의 NAV의 가장 큰 비중을 차지하는 CJ올리브영의 실적 개선 추세가 지속될 것"이라며 "CJ올리브영은 1분기 매출액 1조793억 원으로 전년 동기 대비 30.2% 증가했다. K-Beauty와 K-Food의 인기로 방한 외국인이 증가하면서 매출 성장을 견인하고 있다"고 설명했다.
이어 "2분기부터 방한 중국인의 수가...
양지환 대신증권 연구원은 “현대글로비스의 올해 매출액 27조 원, 영업이익 1조6000억~7000억 원을 제시한다”며 “2025년 추정 영업이익을 기존 1조7000억 원에서 2조 원으로 상향하며, 이는 올해 말 완성차 수송 부문의 계약 갱신을 보수적으로 반영한 것”이라고 밝혔다.
양 연구원은 “최근 주가 상승에도 낮은 밸류에이션 수준과 이익 성장 및 가시성...
96조원, 영업이익 7,890억원으로 깜짝 실적 기대
양지환 대신증권 연구원
△포스코인터내셔널
The last of the real ones
투자의견 매수, 목표주가 76,000원으로 상향
2Q24 Preview 에너지가 책임지는 2분기
이태환 대신증권 연구원
△에이피알
2Q24 Preview 에너지가 책임지는 2분기
뷰티업계를 선도할 D2C 기업
홈뷰티 디바이스에 화장품까지 가세하는...