[오늘의 증시리포트] LG에너지솔루션, 4분기 고객사 재고조정 부담 잔존

◇LG에너지솔루션

끝무렵의 끝무렵

3Q24P Re: 폴란드 공장 가동률 개선과 ESS 활약으로 컨센서스 상회

4Q24 고객사 재고조정 부담 잔존하나 AMPC 연간 가이던스는 부합 예상

아직 펀더멘털이 받쳐주지 못하는 주가, 신성장동력에 주목이 필요한 시점

최태용 DS투자

◇LG에너지솔루션

4Q24 적자 이후 중장기 실적 하향 조정 가능성

3Q24 실적 낮아진 컨센서스 소폭 상회

4Q24 GM 재고 조정과 일회성 비용 반영으로 AMPC 포함 적자 전망

매수 투자의견 유지하나 목표주가 500,000원으로 하향

정원석 iM증권

◇한섬

다져가는 시기

내수 패션 소비 업황 부진 탓

매출 성장 부진, 해외 진출이 key

박현진 신한투자증권

◇두산밥캣

3Q24 Re 부진한 업황, 선제적 대응

혼돈 속 실적 부담, 연말까지는 관망세

3Q24 Review 어닝쇼크, 뜻밖의 실적 난국

이동헌 신한투자증권

◇LG화학

이미 내년으로 넘어간 시선

낮아진 주가 레벨, 2025년 이익 반등 유효

3분기에 이어 4분기에도 컨센서스 하회 전망

최영광 NH투자

◇LG화학

4분기 전지와 양극재 눈높이 하향조정 필요

목표주가 47만원, 투자의견 매수 유지

3Q24 Review: 영업이익 4,980억원(+23%QoQ), 컨센서스 -4.5% 하회

화학 다운사이클 종료 국면에서는 상대적으로 후순위

전유진 iM증권

◇DGB금융지주

실적은 아쉽지만 자본비율은 좋다

순이익 1,026억원으로 컨센서스 13% 하회

중립의견 유지

백두산 한국투자

◇LG화학

배터리 외 사업부문의 실적 둔화

올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회

양극재 외판 비중 확대 추진

이동욱 IBK

◇DGB금융지주

인상적인 자본비율 개선 폭

서서히 걷혀가는 불확실성

3Q24 Review

은경완 신한투자증권

◇LG에너지솔루션

출하량 증가보다 중요한 것은 공급 과잉 해소

24년 3분기 리뷰: 예상대비 출하량은 상회, 수익성은 하회

4분기 전망: OEM들은 기대보다 저조했던 주문을 하고도 재고조정

목표주가 485,000원, 투자의견 매수 유지

박형우 SK증권

◇NH투자증권

다시 달리기

순이익 1,539억원으로 컨센서스 3% 상회

목표주가 18,000원 유지

백두산 한국투자

◇유니드

올해 3분기 실적, 비수기 영향으로 기대치 하회

올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회

내년 가성칼륨 생산능력, 기존 대비 약 12% 증가 전망

이동욱 IBK

◇LG에너지솔루션

저점을 높여갈 주가

2025년 회복의 강도가 변수일 뿐 이미 방향은 돌렸다

4Q24 Preview: 판가 하락과 연말 재고조정으로 단기 실적은 악화

주민우 NH투자

◇현대로템

3Q24 Review - 고속도로 위를 달리는 중

3분기 실적: 예상치 못한 레일솔루션 서프라이즈

수주: 기존과 크게 달라지지 않은 톤

폴란드 물량 수익성 상향 조정

김광식 상상인

◇유한양행

효자 렉라자의 마일스톤 유입으로 호실적 기록

마일스톤 유입으로 호실적 기록

SC제형 미국 승인과 유럽 등 기타 국가 출시 기대

투자의견 BUY, 목표주가 19만원 상향

허혜민 키움증권

◇HDC현대산업개발

수확의 계절이 온다

3Q24 Review: 컨센서스 부합, 커지는 4분기에 대한 기대

이은상 NH투자

◇DGB금융지주

올해보단 내년에 거는 기대

3Q24 순이익 1,026억원(-10.8% YoY)으로 기대치 하회

은행 건전성 지표 안정화 & 부동산 PF는 올해 안에 마무리 계획

밸류업 계획 발표와 큰 폭의 자본비율 상승 / 관건은 4분기 이익 수준

나민욱 DS투자

◇강원랜드

안정감은 확실히 찾았다

3분기 별도 영업이익 930억원

기업가치 제고 계획 발표

이남수 키움증권