[오늘의 증시 리포트] 셀트리온·LG이노텍·카카오 등

◇LG유플러스

2Q 연결 영업이익 일회성 제외 시 YoY 감소 추정

매수/TP 15,000원 유지, 당분간 10,000~12,000원 박스권 주가 흐름 예상

2Q 영업이익 컨센서스 부합하나 내용면에서 다소 부진한 실적 달성 전망

이익 성장 기대감 낮아질 듯, 주가 바닥이나 수익률 낮춰 잡을 것을 추천

김홍식 하나증권 연구원

◇삼성카드

2Q23 Preview: 건전성 모니터링 지속

순이익을 기존 대비 11% 하향

건전성 지표는 관리 강화 중

중립의견 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇넷마블

2Q23 Preview: 가을을 기다리며

아직은 쉽지 않은 흑자전환

하반기는 나아지기는 하겠지만

아직은 보수적인 시각을 유지함

정호윤 한국투자증권 연구원

◇삼성바이오로직스

2Q23 Pre: 4공장 매출, 기대보다 빠르다

2Q23 Pre: 컨센서스에 부합하는 견조한 실적 전망

기대보다 빠른 4공장의 매출, 23년 실적 걱정 無

투자의견 Buy, 목표주가 115만원 유지

박재경 하나증권 연구원

◇유한양행

2Q23 Pre: 수익성 개선에 레이저티닙 모멘텀까지

2Q23 Pre: 수익성 개선 확인

23년의 키워드: 수익성 개선, 결과 확인을 눈 앞에 둔 레이저티닙

투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지

박재경 하나증권 연구원

◇BGF리테일

2Q23Pre: 2분기 YoY 16% 증익 전망

2분기 영업이익 820억원(YoY 16%)

물가 상승률 둔화에도 높은 실적 가시성

투자의견 BUY, 목표주가 25만원 유지

서현정 하나증권 연구원

◇셀트리온

유플라이마와 램시마SC에 기대

투자의견 Buy, 목표주가 21만원 유지

제약/바이오 업종 Top pick으로 제시

예상에 부합할 2Q23 실적

유플라이마는 시밀러 경쟁에서 유리한 입장

램시마SC는 4분기 신약으로 허가 기대

김태희 KB증권 연구원

◇CJ ENM

다질수록 단단해진다

투자의견 시장수익률, 목표주가 79,000원 유지

2Q23 Preview: 조금씩 개선 되는 실적

티빙과 Fifth Season만 정상화되어도 OP +1.8천억원 개선

김회재 대신증권 연구원

◇이노션

EV 판매 호조. 디지털 성과

투자의견 매수(Buy), 목표주가 61,000원 유지

2Q23 Preview: EV 판매 호조, 디지털 선투자 성과

이노션의 기반은 튼튼. 광고시장만 회복되면 금상첨화

김회재 대신증권 연구원

◇LG이노텍

2Q 선전, 3Q 명확한 호조

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 380,000원 유지

2023년 2분기 영업이익은 156억원(-89% qoq/-95% yoy

투자 포인트 ① 명확한 실적 호조 ② 전장향 카메라 매출 확대 ③ FC

BGA 진입 ④ 애플의 신규 기기 출시로 추가 매출 예상

박강호 대신증권 연구원

◇펄어비스

트렌드의 변화

검은사막 변화를 통한 단상

붉은사막 인게임 영상 기대

김진구 키움증권 연구원

◇카카오

하반기 이후를 기대

2분기 기대치 하회 전망

하반기 반등 위해서는

이효진 메리츠증권 연구원

◇아프리카TV

트래픽, 매출 그 다음은 이익

2분기 실적은 이상無. 3분기는 트래픽 증가 예상

아마존 비용 컨트롤 의지 강해 아프리카TV 반사 수혜 이어질 것으로 전망

이효진 메리츠증권 연구원

◇한미약품

R&D 비용 증가로 기대치 하회 전망

2분기 실적은 R&D 비용 증가로 기대치 하회 전망

하반기 R&D 비용 정상화 및 마일스톤 유입 기대

투자의견 Buy, 목표주가 37만원 하향

허혜민 키움증권 연구원

◇한화솔루션

2분기 실적 Preview

케미칼 및 첨단소재 비교적 견조한 실적 예상

신재생에너지부문 분기 가이드라인에 부합

정경희 키움증권 연구원

◇CJ제일제당

음식료/유통 Conference Call Update

식품부문

BIO·FNT 부문

사료부문

김정욱 메리츠증권 연구원

◇DGB금융지주

DGB 대구은행, 시중은행 전환 추진

시중은행 전환 시 달라지는 점

충청도와 강원도로 영업 확대

김은갑 키움증권 연구원

◇아모레G

2Q23 Preview: 길어지는 보릿고개

목표주가를 37,000원으로 18% 하향

‘아모레퍼시픽’ 실적 추정치 하향을 반영해

2023년 영업이익 추정치를 16% 하향

2Q23 Preview: 매출과 영업이익이

컨센서스를 각각 5%, 18% 하회할 전망

박신애 KB증권 연구원

◇씨에스윈드

해상풍력 하부구조물까지 사업 영역 확대

덴마크 해상풍력 하부구조물 업체 Bladt 인수

유럽, 해상풍력 두 가지 키워드를 다 잡은 탁월한 선택

전혜영 다올투자증권 연구원

◇LG화학

2Q23 preview - 쉬어가는 실적

2Q23 preview, 컨센서스 하회 전망

View, 자산 효율화 전략은 긍정적

조현렬 삼성증권 연구원

◇LG에너지솔루션

일부 유럽 OEM 판매 부진. 향후 GM EV 생산 확대가 중요

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

강동진 현대차증권 연구원

◇SK텔레콤

기대감이 현실화될 시점

2Q23 Preview: 견조한 실적 지속

성장의 핵심으로 자리잡는 B2B

추가 주주환원 기대가 현실화될 시점

이승웅 이베스트투자증권 연구원

◇카카오뱅크

괴리감 확대될 전망

기대를 모았던 부분은 더 좋아지지만, 우려했던 부분도 더 안 좋아질 듯

하반기에도 성장률 기대감 유효

이홍재 현대차증권 연구원

◇CJ ENM

기대와 우려가 공존

2Q23 실적 Preview

음악 부문, 성장 전망 맑음

최민하 삼성증권 연구원

◇하이브

여전히 견조한 탑라인 성장 기조

2023 Preview

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 345,000원 유지

◇호텔신라

2Q23 Preview: 잠깐 쉬어가는 중

영업이익이 시장 기대치를 5.9% 상회할 전망

하반기가 상반기보다 나쁘기도 어렵다

실망하기엔 이르다

김명주 한국투자증권 연구원