[개장전] 증권사 추천주(05/31)

엘앤에프
성장통이 끝나가는 구간
성장통이 끝나가는 구간, P/E는 EPSG의 함수
상반기 P, Q 모두 부진
하반기 P, Q 모두 회복
20년 증설 레버리지의 시작
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만원
미래에셋대우 김철중

대한해운
전용선 추가와 환경규제 강화는 새로운 기회
올해 벌크해운은 상저하고, 2분기 바닥에서 탈출
시황에 더 중요한 공급은 환경규제 강화로 둔화될 전망
시황 안 좋은 사이 어느새 전용선 늘어나는 구간에 진입
이익 모멘텀 안정적인데 증시에서 소외된 탓에 여전히 저평가
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
한국투자증권 최고운

하이트진로
테라에서 진로까지
미래를 이끌어갈 삼총사
변화가 답이다
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 한유정

KPX케미칼
조금 느리지만, 확실한 시황 개선
[중장기] PO 조달 다각화에 따른 구조적 개선(유지)
[최근 시황] 2H18 바닥으로 안정화
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만원
흥국증권 전우제

SKC
1년전 전망 돌아보기
1년전 전망 돌아보기
연간 OP 가이던스: 2,100~2,300억원 부합할 것
1Q19 영업이익 362억원(YoY -12%
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만6000원
흥국증권 전우제

GS
안정적인 포트폴리오 & 과도한 지주사 Discount
1Q Re: OP 5,127억원 / NP 1,569억원
2Q 영업이익 5,116억원 / NP 2,09
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
흥국증권 전우제

태영건설
본사(주택)과 자회사(환경) 실적 전망 밝음
기업현황 업데이트 및 투자의견 점검
양호한 자체사업 실적 및 환경사업부 지분가치 확대를 반영하여 동사에 대한 목표주가를 기존 1.6만원에서 1.9만원으로 상향.[fig 06] 투자의견은 BUY 유지
동사 주가는 1Q19 실적 발표 이후 10% 상승했음에도
2019E PER 3.4배에 불과
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만9000원
KTB투자증권 김선미

종근당
신약개발 업체가 되려면 비용을 지불해야 한다
R&D비용 증가로 영업이익은 전년 대비 5% 감소할 전망
점차 저변이 확대되는 신약 파이프라인
시간과의 싸움
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만6000원
한국투자증권 진홍국

롯데쇼핑
불확실성 해소가 우선, 이후 반등 시작
최근 유통업종 중 백화점 구조조정, 할인점 MD 구조조정, 자산 유동화 등 변화를 선도하고 있는 모습
주가의 추세적 반등을 위해선 일회성 비용에 대한 불확실성 해소가 우선적으로 필요하다고 판단됨
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
유안타증권 이진협

BGF리테일
업계 재편, 함께 한다!
신규점의 효율을 극대화시키는 질적 성장세가 나타났다는 점이 긍정적
MD력, 브랜드파워, 점주 상생지원책에 있어 모두 중소 사업자 대비 절대적 우위를 보이고 있음
투자의견 : 매수 / 목표주가 29만원
유안타증권 이진협

이마트
4Q19 별도기준 증익 전망
4Q18 이후 감익이 지속되고 있는 별도부문의 이익은 4Q19 증익이 가능할 전망
별도기준의 감익이 마무리될 경우, 이마트24와 SSG.Com 등 연결 자회사의 성장성이 부각될 수 있을 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
유안타증권 이진협

신세계
강력한 이익 모멘텀 확보
백화점은 경쟁사 대비 압도적인 Performance를 보이고 있음
위안/달러 환율의 상승에 따른 따이공 구매력 약화에 대한 우려에도 불구하고 면세점은 면세점 매출액은 안정적인 모습이 나타나고 있음
투자의견 : 매수 / 목표주가 43만원
유안타증권 이진협

삼성SDI
전 사업부 실적 견조
하반기 국내 ESS 사업 재개 전망
하반기 전 사업부 실적 견조
당분간 Band 內 주가 움직임 전망, 중장기 관점 조정시 매수
투자의견 : 매수 / 목표주가 35만원
하나금융투자 김현수

이노션
미주지역의 고성장과 M&A 기대감 유효
미주지역이 주도하는 해외부문의 견조한 성장
M&A 기대감 & 공정위 규제 리스크 해소
투자의견 Buy, 목표주가 84,000원으로 커버리지 개시
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만4000원
케이프증권 이경일

KPX케미칼
국내 PO 공급 독점화 종료에 따른 수혜 2분기부터 본격화
목표주가 77,000원으로 신규 커버리지 개시
PO 공급증가의 수혜: 스프레드 상승, 원재료 구매 협상력 향상
PO 재고소진 완료로 2분기부터 스프레드 개선 본격화
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만7000원
케이프증권 전유진