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[오늘의 증시 리포트] 삼성E&A, 실적·수주·현금흐름에 주목

이제 증설이다! 8월 말 신규 상업 생산 계약 완료, 오송 공장 5000L도 부족하다 CAPA의 70%를 상업화 물량으로 확보, 추가로 이어질 모멘텀도 풍부 BS Top 2 기업이 탐내는 오송 추가공장 증설, 전략적 제휴 기대 리서치센터 CTT리서치 ◇육일씨엔에쓰 알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움 모바일 디스플레이용 커버 글라스에서 전장용...

2024-09-25 08:14
[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 레거시 약세 불가피…파운드리 가동률 하락 염두

Capa 증설 윤철환 한국투자 ◇HD현대중공업 3Q24 Preview: 흔들림 없이 항해 중 영업이익 컨센서스에 반영된 비경상 요인을 감안할 필요 상선 호전, 엔진 안정성, 해양 정상화로 2025년 영업이익 1조 원 달성 연말까지 전 부문에서 수주 기회는 풍부, 매수할 시기 강경태 한국투자 ◇LG디스플레이 3분기 부진. 4분기 비용 개선 효과 기대 2024년...

2024-09-24 08:03
"대한유화, 3분기 부진 예상되지만 현재 PBR 수준 매력적"

6% 증가하면서 수요 여건은 나아지고 있고, 글로벌 에틸렌 증설도 2022년 1011만 톤에서 2024년 613만 톤으로 부담이 줄어들고 있다"라며 "9월부터 국제유가도 하락하고 있어 두바이유가 70달러 이하로 하락해도, PE/PP(폴리에틸렌/폴리프로필렌) 가격이 덜 내려가면서 스프레드 개선 효과를 기대할 수 있다"라고 내다봤다. 그는 "예상보다...

2024-09-20 07:51
"롯데정밀화학, 3분기 ECH 가격 점진적 회복 전망…그린소재 호실적 기대"

이 연구원은 "그린소재는 탄탄한 시황 및 증설 효과 등으로 양호한 실적은 기대할 수 있다"라며 "매출액과 영업이익 각각 전 분기 대비 4% 증가한 1457억 원, 9% 증가한 240억 원을 전망하지만, 비우호적인 매크로 환경(환율↓, 운임↑)으로 눈높이를 하향 조정했다"라고 밝혔다. 더불어 "산업용 셀룰로스는 메셀로스(건설향) 약세에도...

2024-09-19 08:05
"아이쓰리시스템, 신규투자로 방산용 비냉각형 매출 확대 기대"

NH투자증권은 12일 아이쓰리시스템에 대해 대전 유성 과학비즈니스벨트 둔곡지구 공장 증설 확정에 따른 방산용 비냉각형 센서 사업이 본격적으로 확대될 것으로 전망했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. 백준기 NH투자증권 연구원은 “아이쓰리시스템은 이미 냉각형 센서 관련으로는 글로벌 톱 티어(top tier) 수준의 기술력을 확보했다”며 “최근...

2024-09-12 08:09
세계 최대 화물 특송 기업 UPS 등 3개 기업, 한국에 1120억 원 투자

도레이첨단소재는 디스플레이와 적층형세라믹콘덴서(MLCC) 등에 사용되는 첨단 소재인 폴리에스터 필름 생산시설을 증설하기 위한 투자를 진행할 계획이다. A사는 한국에서 반도체 제조공정중 핵심공정인 식각, 세정 등에 사용되는 특수가스를 생산 중이며, 이번 투자를 통해 반도체 선단 공정에 사용되는 특수가스 제조시설을 증설할 계획이다. 이번 2건의...

2024-09-11 11:48
“LG화학, 분기 실적 개선 전망…목표가 14%↓”

11일 윤용식 한화투자증권 연구원은 “올해 3분기 LG화학 첨단소재 부문 실적은 양호할 것”이라며 “메탈가 하락에 따른 역래깅(원재료 투입 시차 효과)이 잠시 소강 되며 부진했던 양극재 수익성이 하이 싱글(high single)까지 회복했을 것으로 파악되기 때문”이라고 했다. 윤 연구원은 “양극재 판매량은 하락한 전방 고객사 가이던스에 맞춰 전 분기보다 20...

2024-09-11 08:16
iM증권 "필립모리스, 아이코스 미국 시장 침투…외형확대 기대"

두 연구원은 "필립모리스는 2억3200만 달러를 투자해 니코틴파우치를 생산하는 켄터키 공장을 증설 중에 있으며, 내년 2분기 완공 예정"이라며 "캐파 확대시 올해 2분기 출하량 증가율이 전년 동기 대비 50.4%인 ZYN 제품의 성장 추가 가속화에 기여할 것으로 예상한다"고 했다. 또 두 연구원은 "필립모리스의 기존 일반궐련에 대한...

2024-09-10 08:51
서정진 셀트리온그룹 회장 “글로벌 빅파마 도약 위한 M&A 적극 고려”

신약 파이프라인으로 항체약물접합체(ADC)와 다중항체로 영역을 확장하고 올해부터 시작해 내년까지 다수의 ‘베스트 인 클래스(Best in class, 동일 기전 치료제 중 최고 효과 약물)’ 약물 후보물질을 순차적으로 공개해 ‘항체 명가’의 입지를 더 굳건히 한다는 방침이다. 셀트리온은 2029년 첫 제품 상업화를 목표로 ADC 신약 3종, 다중항체 신약 3종을 선정해 개발에...

2024-09-09 08:44
강원랜드, 11년 만 증설 허가 얻어...실적 성장동력·주주환원 매력↑

이화정 NH투자증권 연구원은 “11년 만의 증설 허가를 얻은 강원랜드는 증설을 위한 준비에 시간이 소요될 것으로 보이는 만큼, 단기 실적에 대한 효과는 제한적”이라면서도 “증설 효과가 온기로 반영되는 2028년부터는 과거 영업이익 수준(연간 5,000억 원대)을 회복할 수 있을 것이며 올해 정부 경영평가에 밸류업이 포함되는 만큼, 공기업인 동사도 이에 발맞춘...

2024-09-06 07:56
[오늘의 증시리포트] KT&G, 국내 최고 수준 주주환원…하반기 기업가치 제고 계획 공개 기대

◇디앤디파마텍 펩타이드 개발에 필요한 것 디앤디에 다 있다 비만: 연내 환자 투약 시작 전망 MASH: 차별적인 역가로 우수한 임상 결과 기대 위해주 한국투자증권 연구원 ◇강원랜드 문체부 카지노업 변경 허가 등 4가지 규제 완화 발표 증설 효과 확인하기까지 4년 정도 소요 영업장 면적 3배 확장 등 2.5조 원의 중장기 투자 계획 이기훈 하나증권 연구원...

2024-09-06 07:44
강원랜드 “카지노 규제 개선으로 더 높이 비상할 준비 완료”

이번 허가로 강원랜드는 카지노영업장 면적 1739평(기존 4683평) 확대 및 테이블게임 50대(기존 200대), 머신게임 250대(기존 1360대) 증설, 외국인 관광객 유치를 위한 전용구역 설치 등 장기적인 카지노 경쟁력을 확보하게 됐다. 또한, 그동안 협소한 영업면적 및 게임좌석 부족으로 인한 과몰입 등 고질적 문제를 해소할 수 있게 됐을 뿐만 아니라, 천문학적 규모로 증가하고...

2024-09-05 13:36
“원익머트리얼즈, 내년 실적 성장 가속화 전망”

라인 증설 및 장비 셋업에 따른 공급 증가, 내년 해외(중국, 미국) 매출 증가 등 본격적 실적 모멘텀이 확인된다”고 했다. 이 연구원은 “상반기 매출은 전년 동기 대비 소폭 하락했으나, 영업이익이 큰 폭으로 개선되며 마무리했다”며 “고부가 특수가스 매출 비중 증가, 지난해 재고평가손실 환입 등 일회성 요인 제외에도 원가절감 효과가 추가 반영된 결과로...

2024-09-05 08:16
“지역별 차등 전기요금제, 수도권 제조업 전력비 최대 1.4兆 상승”

내년부터 ‘지역별 차등 전기요금제’ 시행이 예고됐으나 제도 도입의 취지인 대규모 전력수요의 지역 분산 효과가 제한적일 수 있다는 주장이 나왔다. 한국경제인협회는 5일 ‘지역별 차등 전기요금제 도입, 업종별 파급효과 및 시사점’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 지역별 차등 전기요금제 도입에 따른 수도권 내 업종별 비용부담을 추정하고 제도 운영과 관련된...

2024-09-05 06:00
"중국 부양책도 효과 없네"…국내 석유화학 구조조정 속도 내나

중국 '이구환신' 정책, 수요 효과 크지 않아길어지는 불황에 기업마다 자구책 마련정부 주도의 구조 개편 필요성 커져 국내 석유화학 산업의 불황이 길어지고 있다. 최대 수출국인 중국의 공급 과잉이 지속되는 데다 전방 수요 회복이 예상보다 느린 탓이다. 개별 기업 차원의 사업 재편을 넘어 산업 전반을 아우르는 구조 개편과 정부 지원책이 시급하단 목소리가...

2024-09-03 15:19
"포스코인터내셔널, 4분기 증익 구간 진입…밸류업 재평가 기대"

박 연구원은 “1~3분기까지의 부진한 실적 흐름과는 달리 4분기 영업이익은 지난해 낮은 기저효과로 증익 추세로 반전될 것”이라며 “4분기 연간 연결기준 매출액은 전년 대비 5.6% 감소한 31조3000억 원, 영업이익은 0.9% 증가한 1조2000억 원으로 수정 전망한다”고 언급했다. 이어 “세넥스(SENEX) 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설, 신재생에너지 발전사업 확장...

2024-09-03 08:22
"일진전기, 내년부터 신규 공장 증설 효과…전력기기 최선호주 제시"

SK증권은 3일 일진전기에 대해 신규 공장 증설 효과가 내년 하반기부터 나타날 것으로 전망했다. 목표주가(4만 원)와 투자의견(‘매수’)은 유지했다. 나민식 SK증권 연구원은 “일진전기는 충남 홍성에 신규 공장을 건설하고 있으며 내년 하반기부터 증설로 인한 성장세가 기대된다”며 “준공 목표일은 올해 10월, 시험가동 11월, 12월 정상가동 등을 목표로...

2024-09-03 08:06
연간 5억개 라면 생산…농심, 부산에 ‘수출전용공장’ 건립

농심은 최근 전세계 K라면 열풍으로 수출 물량이 매년 증가, 기존 수출제품 생산을 전담했던 부산공장 라인을 증설하며 대응해 왔다. 녹산 수출공장이 완공되면 기존 미국법인(약 10억 개)과 중국법인(약 7억 개)을 합쳐 연간 약 27억 개의 글로벌 공급능력을 갖추게 된다. 여기에 내수용 물량까지 더하면 총 60억 개를 생산할 수 있다. 농심은 녹산 수출공장 설립을...

2024-08-30 16:30
OCI, 포스코퓨처엠 합작 피앤오케미칼 지분 전량 인수

증설이 예정된 만큼, 증가하는 고순도 과산화수소 수요에 선제적으로 대응하겠다는 전략이다. 고연화점 피치는 OCI가 국내 최초로 독자 기술을 통해 개발한 제품으로, 2025년부터 상업 생산을 시작하고 추가적인 고객사 확보 등을 통해 수익성 극대화에 주력한다. 포스코퓨처엠은 피앤오케미칼 매각 대금과 부채 인도 등을 통해 약 1500억 원의 재무 개선 효과를...

2024-08-26 16:30
"한진, 하반기부터 택배 생산능력 증설효과 가시화"

iM증권은 26일 한진에 대해 하반기부터 택배 CAPA(생산능력) 증설효과가 가시화될 것이라며 투자의견은 매수로 유지했다. 목표주가는 전과 같은 2만7000원을 제시했다. 이상헌 iM증권 연구원은 "올해 2분기 한진의 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 7342억 원, 영업이익은 57.7% 늘어난 369억 원"이라며 "실적이 소폭 상승한 요인은 대전...

2024-08-26 08:27

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